银河证券计划3年融资300亿 H股募资6成砸向两融

2013-05-09 08:59:29  来源:第一财经日报

  银河证券H股今日开始在香港市场公开发售。昨日,公司董事长陈有安及多位高管在香港举行了新闻发布会,确定银河证券H股将于本月15日定价,22日挂牌上市。

  银河证券股权融资业务总监汪六七告诉《第一财经(微博)日报》,公司最终确定了7家基石投资者,认购额共计3.6亿美元;除此前本报报道的6家外,中石化盛骏国际投资有限公司成为第七家基石投资者,投资额为8000万美元。

  银河证券承销团透露,国际认购仅启动两天,包括基石投资者在内的认购金额就已超过30亿美元,为募资计划的2倍以上。而银河证券H股的承销团达到21家机构,创下港股IPO一项新纪录。

  陈有安称,在H股募资完成后,公司根据资金需求和IPO的政策变化择机发行A股。此前,银河证券A+H的计划募资额为100亿元人民币,从目前H股的定价和认购的情况看,实现或超过该目标的压力不大。

  H股IPO只是银河证券融资计划中的一部分。正在进行的H股IPO将发行15.68亿股,根据现在的定价区间,将募资78.24亿港元至106.15亿港元。

  招股说明书显示,银河证券已获股东授权,在未来三年内,还可以择机发行短期融资券、金融债券、短期及长期优质债券及其他债务融资工具,共计融资不超过200亿元。记者据此估算,银河证券三年内的融资规模将超过300亿元。

责任编辑: 冬日暖阳
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