ST澄海重组面纱揭开 中技桩业改道借壳上市

2013-05-07 10:21:13  来源:上海证券报

  中技桩业借壳ST澄海的方案正式揭开面纱。ST澄海今日披露重大资产重组预案,拟定向增发收购中技桩业93%的股权并配套融资,标的资产预估值17.65亿元。由此,IPO未果的中技桩业将曲线登陆资本市场,其创始人颜静刚将变更为ST澄海的掌舵人。

  中技桩业曲线上市

  根据重组预案,ST澄海拟以8.12元/股的价格,向颜静刚等77名自然人及明基置业、上海嘉信、士兰创投等8家机构发行股份购买其所持的中技桩业92.99%的股份,同时拟以不低于7.31元/股的价格定向增发配套融资,募集资金总额不超过本次交易总额的25%。公司停牌前股价收报8.48元。

  本次交易完成后,颜静刚将成为ST澄海的控股股东、实际控制人。

  回查资料,因连续3年业绩亏损,ST澄海股票于2011年4月6日暂停交易,直至去年7月3日才恢复上市。不过,命运多舛的ST澄海多次重组无果,造血功能仍显羸弱。今年1月8日起,ST澄海再次因筹划重大资产重组停牌。

  本次借壳的中技桩业由IPO“改道”而来,拥有显著的规模及技术优势。资料显示,中技桩业是生产、销售预制混凝土桩的龙头企业,产品广泛应用于工业与民用建筑、水利、市政等领域。2010、2011年,公司产量分别为1323.79万米、1734.64万米,位列行业第三名。2010年至2012年,中技桩业预制混凝土桩销量分别为1533.4万米、1879.13万米和2280.36万米,复合增长率达到22%。此外,中技桩业还是我国离心方桩产品标准的主编单位,是国家预应力混凝土空心方桩图集和多省市混凝土空心方桩图集的主要参与制定单位。

  中技桩业的主导产品离心方桩市场占有率稳步提升,从2009年的3.07%上升到2011年的6.18%。

  据评估,截至2012年末,中技桩业账面净资产9.51亿元,评估值18.98亿元,增值率约99.5%,对应的标的资产预估值为17.65亿元。值得一提的是,2011年4月,中技桩业曾实施增资入股,入股价为24元/股,以增资后8000万元的注册资本计算,公司估值约19.2亿元,比本次预估值还略高。

责任编辑: 墨迹
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