银河证券国际配售首日超募:拟22日挂牌

2013-05-07 07:20:24  来源:第一财经日报

  昨日,银河证券H股正式启动招股,在IPO全球路演展开的同时开始进行国际配售。一位接近银河证券H股发行工作的人士向《第一财经日报》透露,国际配售首日,银河证券H股已经实现了超额募集。

  本报获得的银河证券H股初步招股文件显示,银河证券H股将于5月15日定价,5月22日挂牌上市;计划发行15.68亿H股,占扩大后股本的20.9%,其中4.3%为旧股;招股价介于4.99港元~6.77港元/股;集资约78.24亿~106.15亿港元。银河证券上述接近发行工作的人士透露,国际配售将持续一周到两周的时间,国际配售期间,银河证券管理层将兵分几路,会晤亚洲、欧洲和北美等地区的机构投资者,推介公司股票,同时接受机构投资者认购预约。而5月9日始,银河证券H股将面向香港的个人投资者公开发行。

  据一位熟悉香港上市工作的投行人士介绍,港股市场的公开发行工作一般历时三天半。在综合国际配售期和公开发行阶段的报价之后,银河证券将最终确定其H股的发行价格。

  银河证券H股发行全球路演展开,公司同时也向机构投资者公布了招股说明书。公司招股书显示,路演之前,银河证券已获一定数量的基石投资者认购,其中包括AIA、大马国库、中国人寿、通用技术、信达资产及生命人寿等六家。六家机构中,AIA和大马国库的认购额都达到1.5亿美元。

  上述投行人士还介绍,港股市场拟上市企业在招股书披露较为知名的基石投资者,目的在于增加对其他机构和散户的号召力,并不意味着仅有这些已公布的基石投资者。也就是说,银河证券H股的基石投资者或不止上述六家机构。而接近发行工作的人士也透露,银河证券还获得了其他基石投资者的认购。

  按照香港H股发行的一般情况,先期引入的基石投资者和正在进行的国际配售部分将占据整个IPO发行比例的约90%,面向个人投资者公开发售的初始比例为10%。如果个人投资者认购较为踊跃,则发行方需要根据超额认购的倍数,从机构投资者份额中回拨给中小投资者。

  上述投行人士表示,如果基石投资者认购及国际配售情况良好,则将给IPO项目获得不错的上市定价打下基础。

  除港股市场回暖因素之外,银河证券在招股书中披露的一季度业绩或给其H股发行全球路演营造了较好的氛围。季报显示,今年1~3月银河证券主营业务收入同比增长28%,净利润增幅更是达到44.9%。

责任编辑: 叶青
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