集中火力显效 持股集中度前50只基金业绩走强

2013-05-03 11:32:07  来源:证券日报

  据《证券日报》基金新闻部观察,一季度,在主动管理型偏股基金仓位略有下降的同时,其持股集中度却明显提升。基金重仓前10名股票的平均集中度为47.68%,与去年四季度相比提升1.77个百分点。

  《证券日报》基金新闻部记者根据WIND数据统计显示,今年以来主动管理型偏股基金平均回报率为2.58%。持股集中度排名前五十的基金同期平均回报率为5.51%,而排名后五十的基金同期回报率仅有3.48%。沪上某基金研究员在接受《证券日报》基金新闻部记者采访时称,持股集中度高的基金业绩走强,和股市的板块效应有很大的关系。

  然而,在持股集中度排名前十的基金中,今年以来的业绩也出现大的分化。中海蓝筹基金在今年一季度降低仓位的同时,持股集中度提升至90.26%,今年以来该基金回报率为10.97%,排名同类基金的前1/3。而持股集中度78.56%的中欧中小盘将前十大全部押宝房地产,今年以来回报率跌幅超过11%,排名同类基金倒数第二。

  近六成偏股基金

  提升持股集中度

  持股集中度是一个反映机构投资策略的重要指标。一般来说,持股集中度越高,机构就越有可能重仓持有某一家或者数家上市公司股票,反之,机构持股相对均匀。

  《证券日报》基金新闻部记者根据WIND资讯数据统计显示,基金持股集中度创下了自2012年以来五个季度的新高,达到了47.68%,较去年四季度末上升了1.77个百分点。

  可比的502只主动管理型偏股基金中,重仓前10名股票集中度有所提升的基金有287只,占比57%,接近六成。具体来看,持股集中度排名前三的基金分别是平安大华策略、中海蓝筹配置和长城品牌,分别为90.45%、90.26%和87%,平安大华策略是去年5月成立的一只基金,今年以来回报率为5.82%,排名同类基金的前三分之一。由王巍和陈忠联合掌舵的中海蓝筹基金今年一季度末较去年底持股集中度提升了40.46个百分点,而今年以来回报率为10.97%,排名同类基金的前三分之一,而长城旗下的旗舰基金长城品牌优选的回报率则为-4.8%,排名同类基金的后二十。

  今年以来,上证指数先扬后抑,截至昨日收盘,下跌4.47%,主动管理型偏股基金平均回报率为2.58%。而持股集中度排名前五十的基金,同期平均回报率为5.51%,对比排名后五十的基金,同期回报率仅有3.48%。

责任编辑: 叶青
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