两大国企IPO开锣 银河证券望国家队购39亿

2013-04-29 10:34:46  来源:新浪财经

  新浪财经讯 4月29日消息,据香港经济日报报道,两大国企新股,银河证券及中石化炼化最近均积极洽商基础投资者。市场消息指,银河证券目标基础投资者认购5亿美元(约39亿港元),并已洽商中国人寿(02628)及中粮集团等“国家队”捧场。

  洽国寿中粮等 7日招股

  上周一开始投资者推介的银河证券,拟发行75亿股,即相当于扩大后股本的两成,集资约15亿美元(约117亿港元),集资额大部分将用于发展孖展及借货等新业务。公司拟于下周一(5月6日)开始路演,下周二(7日)公开招股。

  市场消息指,银证承销团已分别接触中国人寿、中粮集团、越秀集团等国企,民企则包括复星集团及AIA等,成为基础投资者。据了解,本周六为签订基础投资者协议的最后日期。合共16间投行为银证承销,包括银河国际、高盛及摩根大通。

  中石化炼化 获国企青睐

  承销商报告予银河证券的估值,差距相当大。以市帐率作参考,花旗予银证的估值下限426亿元人民币,较汇丰的上限估值777亿元人民币,相差逾300亿元。

  中石化炼化亦传获国企成基础投资者,料基础投资者将合共认购约30%至40%集资额。中石化炼化拟集资21亿至27亿美元(约163.8亿至210亿港元),亦拟5月初开始招股。

  另外,鹰君(00041)拟分拆本港三家酒店,以合订证券形式上市,市传上周申请已通过港交所(00388)聆讯。

  鹰君分拆的“朗延酒店投资”,最快于下月15日开始接受认购,6月上市。是次分拆由汇丰及德银承销,集资额介乎46.8亿至62.4亿元。公司昨公告,酒店公司每年可收取租金包括2.25亿元基本租金,可更改租金为按酒店合计经营毛利70%计算。(晓峰)

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