中信证券境外成功发行 8亿美元债券

2013-04-27 09:17:51  来源:上海证券报

  中信证券25日通过旗下公司在全球美元市场成功完成了8亿美元债券的发行。据了解,市场反应踊跃,获得超过4倍的超额认购订单。由于受到亚洲、欧洲等投资者追捧,其发行利率最终确定在2.55%,票面利率为2.50%。

  中信证券此次境外债券首次发行创下了多项纪录:这是中国证券公司在境外发行的第一只美元债券,是国内非银行类金融机构开展境外融资的重要一步;也是今年年初以来亚洲债券市场(不含中东)按照S条例发行债券的最大规模交易;在境外同等债券发行中,本次发行实现了价格较优。

  据介绍,该只债券成功发行后,26日上午亚洲开盘即有投资者以低于发行利率报买,上午收盘时买盘收益率下行超过5bp,交易利差进一步缩窄显示该债券受到投资者追捧。

  (上海证券报)

责任编辑: 冬日暖阳
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