基金首季另类调仓:同门满拧 抱团有冷有暖

2013-04-26 16:18:15  来源:证券日报

  你增我减 博时鹏华等4基金公司“双同”基金调仓方向迥异。

  博时基金旗下的博时新兴产业基金一季度仓位环比上升16.22个百分点,而博时第三产业基金首季仓位则环比下降28.66个百分点。

  基金首季调仓步调随着一季报披露的落幕终得以显现。

  《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯整理数据显示,317只在去年年底时已完成建仓的主动管理普通股票型基金,今年一季度末时的平均仓位为83.58%,环比下降1.33个百分点,降幅为1.57%。其中,国富研究精选基金一季末时,股票市值占基金净值比达到95.24%,位列可比股基首位,领先仓位垫底的某优选消费基金39.42个百分点。

  值得注意的是,在一季度市场先扬后抑的震荡走势中,即便是师出同门的同类型基金,操作方向也出现较大分歧。长盛、鹏华、华安和博时等4家公司旗下股基均出现了你激增而我骤减的迥异现象。

  业内人士分析表示,各基金公司在旗下基金仓位的操作上出现分歧是长期存在的客观事实,由于规模和后市态度的不同,即使出自同家公司,仓位和调仓步伐也可能大相径庭。

  股基仓位微降至83.58%

  首尾相差40个百分点

  《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯整理数据显示,317只在去年年底时已完成建仓的主动管理普通股票型基金,今年一季末时的平均仓位为83.58%,相较去年年底时84.91%的仓位水平,环比下降1.33个百分点,降幅为1.57%。其中,143只基金环比增仓,占45.11%,另174只股基仓位环比下降,占比54.89%。

  具体看来,317只可比普通股票型基金今年一季度末时,有78只基金的仓位达到90%以上,占比24.61%。其中,国富研究精选基金的仓位,相较去年年底时提升了4.08个百分点,一季末时的股票市值占基金资产净值比例达到95.24%,位列可比股票型基金首位,也是唯一仓位达到95%以上的主动管理股票型基金。天弘周期策略和景顺长城内需增长贰号等两只股基一季末仓位分别为94.95%和94.87%,分列可比股基第二和第三名。

  而317只股票型基金中,仓位最低的是新华优选消费基金,截至今年一季度末,该只基金的股票市值占净值比例仅为55.82%,与同期仓位居首的国富研究精选基金仓位相差达39.42个百分点。

  海通证券金融产品研究中心分析师陈瑶表示,今年一季度,市场走势没有投资者预期的那么好,投资者情绪由季度初的较为乐观逐步转向悲观,市场信心受到压制。受此影响,一季度国内各主动权益类基金整体均缩减仓位水平,以主动减仓为主。

责任编辑: 拾禾
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