银河证券今日上市推介 5月7日公开招股

2013-04-22 08:39:45  来源:腾讯财经

  4月22日,据香港经济日报报道,新股进入冲刺期,多只大型新股皆冀于5、6月上市。当中,今日展开上市前推介的银河证券,将以两大同业作目标,以1.4至1.7倍市帐率定价,并于下月7日开始公开招股。

  银河证券为国有券商之一,股东包括汇金及财政部。据了解,银河证券本周续与投资者会面,定价将以中信証券(06030)及海通证券(06837)估值为参考,故两者本周走势将左右其集资额。上周五,信証及海通市帐率分别为1.7倍及1.4倍。

  有消息人士指,银证希望以20倍的2013年预测市盈率定价,与海通相若。

  5月7日起招股 集资117亿

  该股拟今日开始上市前推介,5月6日路演,翌日公开招股,5月20日挂牌,惟仍待最后确认。

  市传银证拟发行15%新股,集资10亿至15亿美元(约78亿至117亿港元),由银河国际、摩通及高盛主力负责承销。有报道指,银证去年纯利跌约10%至14.2亿元人民币。

  受RQFII(人民币合格境外机构投资者)重启,及MSCI指数公司跟中证监商讨,纳入A股至MSCI新兴市场指数的消息刺激,A股上周反弹逾2%,料有利银河证券招股。

  除银证外,中石化(00386)母公司旗下的中石化炼化工程,上周亦已开始上市前推介,计划于5月10日公开招股,23日上市。获国企认购约一成支持,中石化炼化的集资额高达21亿至27亿美元(约164至211亿港元),高于早前所传的10亿至15亿美元;上市承销商包括中信証券、摩通、瑞银。

  上述两新股早于今年1月向港交所(00388)递交上市申请,为免6月后上市须后补财务资料,故过往第二季末都为上市旺季。

  鹰君合和分拆 争季内完成

  另外,两间本地地产商的分拆都争取于次季内完成。鹰君(00041)计划以合订证券形式,分拆本港3间酒店,已于3月份递交申请,拟集资6亿至8亿美元(约46.8亿至62.4亿港元)。合和(00054)亦筹备分拆本港资产上市,市场估计集资额介乎50亿至100亿元。

  同仁堂(01666)及网龙(00777)分拆北京同仁堂国药及手机 游戏平台业务,亦拟于5月完成。

责任编辑: 冬日暖阳
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