阳光私募五年平均回报不及储蓄

2013-04-20 15:34:20  来源:第一财经日报

  2012年下半年以来,中国证券市场管理者以前所未有的力度推进了市场化改革的步伐,私募基金迎来了一轮新的发展高潮,标志之一就是前明星基金经理王亚伟的弃公奔私。

  进入2013年,私募基金内部的裂变也在加剧,交银施罗德基金原总经理莫泰山,从重阳投资选择离开去自立门户,算得上又是一个震动私募界的大事件。

  最新出炉的第一财经中国阳光私募基金排行榜显示,截至2013年3月,尚处于存续期、具有持续业绩公布的管理型阳光私募基金已有670只,这个数量已经和公募基金的股票型基金产品数量基本持平。最大的阳光私募基金已经管理了近百亿的权益类资产,远远超过了一大批公募基金的管理规模(公募基金管理资产中大约只有1/4到1/3是主动型股票资产)。

  近一个季度:公募私募业绩接近

  近一个季度来,沪深股市正好处于一轮不错的反弹行情,上证指数从2012年12月20日的2168.35点涨到了今年3月的2317.37点,涨幅为6.9%。同期610个阳光私募基金的平均回报率为9.7%,跑赢大盘3个点。

  本季盈利率最高的三个产品是国淼1期、鹏诚2号和鼎力价值成长1期,回报率为54.37%、36.41%和35.61%,但从净值角度看,三个产品的表现均不理想,国淼1和鹏诚2至今处于赔钱状态。同期业绩亏损的产品计39个,占比6.4%,垫底的是普邦聚富2期和狮王2期,三个月的亏损率均超过了10%。

  同期,707个偏股型公募基金产品的平均回报率为9.92%,主要得益于公募的仓位限制。

  同期公募中表现最好的三个产品是易方达创业板ETF(,,)、上投摩根新兴动力和汇添富民营活力基金,回报率分别为31.90%、30.67%和29.90%。除了创业板ETF外,考虑到资金规模,这个成绩和私募基金相比也丝毫不差了。

  本季公募基金发生亏损的产品只有7个,5个为ETF基金,只有2个是主动管理型产品。从这一角度看,公募整体的稳定性略强些。

责任编辑: 墨迹
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