六家内地房企拟年内香港上市 筹资128亿

2013-04-16 10:38:28  来源:金融界股票

  4月16日消息,据港媒报道,面对内地融资渠道受阻,内地发展商纷纷涌港“吸水”。综合市场消息,目前至少有六家内地房地产商计划于今年来港上市,估计集资额可达16.5亿美元(约128亿港元)。有内房分析员称,目前楼市政策仍存隐忧,加上市场有不少内房股选择,故内房新股于定价上或作调整,以吸引投资者。

  据了解,内地多间发展商计划来港上市,包括广东省的龙光地产及五洲国际等,而深圳毅德地产投资管理便计划今季度启动有关计划。市场消息指,来自无锡的五洲国际拟集资2亿美元,该股原计划于五月招股上市,惟由于目前仍未进行上市聆讯,故相信最快要六月才可挂牌。

  至于重庆的协信集团、北京的金辉中国以及山东省的金山地产,拟于今年下半年来港上市,该三公司分别拟集资3.5亿美元、4亿美元及2亿美元。

  香港融资成本较低

  有中资内房分析员认为,于上述房企中,包括了一些如龙光、协信等的知名内地发展商,相信来港上市并非一定对资金有急切需求,而是冀藉上市公司地位,发展海外融资平台。他解释,由于本港发债的平均融资成本相对较低,以去年十一月上市的内房新城发展(01030)为例,发行五年期2亿美元的票据,息率亦只是10.25%,而一些较大规模的内房,息率更可少于10%,故相信若有机会,内地房企都会寻求到港上市。

  佳兆业发债筹集20亿

  与新城同期上市的旭辉(00884)亦已发债融资,而于今年一月上市的金轮天地(01232),近期亦有意发债。另佳兆业(01638)昨公布,拟发行优先票据,并将所得款项净额用作部分再融资二○一○年票据。消息指,有关票据本金金额为20亿元人民币,票面息率为6.875%,为今年以来第三次发债。

  五矿建设(00230)建议发行有担保债券,为旗下新增及现有房地产项目提供资金,包括支付地价等。

  投资者或按质素认购

  内地楼市去年底起有回暖迹象,惟去年以来只有三家内房企业在港上市。今年三月,内地针对房地产市场回暖推新一轮的调控措施,内地楼市仍存隐忧。有分析员指,本港上市内房股众多,不少股价存在大幅折让,故选择多了,相信投资者会根据质素及定价去认购股票。

责任编辑: 墨迹
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