港媒称广发行再启上市计划 以A+H形式融资350亿

2013-04-16 09:33:37  来源:每日经济新闻

  4月15日,有媒体报道称,广发银行再次启动上市计划,并已选定10家投行担任安排行,初步仍然倾向以A+H形式上市,融资约350亿元。

  关于银行上市的消息,广发银行相关人士对 《每日经济新闻》记者表示,一切均以银行公告为准。

  据港媒报道称,广发银行已选定10家投行负责包销安排,其中包括主要股东之一花旗银行及同属广发系的广发证券。消息人士表示,目前仍以去年A+H股集资350亿元的方案推进,近日已有包销商向客户进行初步推介。

  以上消息并未得到广发银行相关人士的正面回应,广发银行办公室人士仅对 《每日经济新闻》记者表示,一切以银行的公告为准。

  广发银行原名为广东发展银行,是内地最早组建的股份制商业银行之一,2006年进行重组,目前花旗集团、中国人寿、国网英大国际控股集团及中信信托为四大主要股东,各持20%股份。

  事实上,广发银行的上市早已开始启动。2011年4月,广发银行正式更名换标,将名称从原来的“广东发展银行”更名为“广发银行”。并在同期拟定了上市方案。

  按照当时的消息,广发银行此前基本确定的就是A+H的融资350亿元的上市方案,当时确定了10家承销商,参与A股发行上市的有高盛、中信、海通、广发及英大证券,参与H股发行上市的有高盛、德意志、花旗、美银美林、麦格里以及瑞信。当时计划在2011年或者2012年上市,但是由于市场行情等种种原因,广发银行至今没有完成IPO。

  广发银行在最新的一个五年发展战略规划里面,明确提出了要打造“中高端零售银行”和“最高效中小企业银行”。力争至2015年,中小企业贷款在对公贷款的占比提升至60%。而零售银行的收入要占到整个银行收入的50%。

  截至2012年11月,广发银行中小企业贷款(本外币)超过2000亿元,占全行公司贷款的比例52%,客户数近15000户,占全行对公授信客户数的比例超过81%。

  广发银行2011年年报显示,广发银行当年实现税后净利润95.86亿元,较上一年增加33.97亿元,增幅54.89%,当年末,该行资本充足率11.10%,同比增长0.08个百分点;核心资本充足率8.05%,同比下降0.25个百分点。广发银行还在当年完成了50亿次级债的发行。

责任编辑: 叶青
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