定增王刘益谦强势回归 定增市场春意渐浓

2013-04-16 09:19:16  来源:上海证券报

  “定增王”刘益谦携1.68亿元参与保龄宝定增、太阳纸业大股东欲溢价47%兑现定增承诺、东北制药定增将获大股东至少2.47亿元现金认购。

  种种迹象表明,受累于持续调整行情的定增市场似乎有了新的变化,在经历了一年多“定增底价调低再调低”之后,上市公司定向增发的“风向标”正在悄然转动。

  持续调整的股市让不少再融资公司没了信心,不得不一再向下调整定增底价,不过凡事都有例外:保龄宝在下调定增底价后,市场最终给出的价格居然还在原版价格之上。更积极的一个信号是,公司此次定增获得了“定增王”刘益谦的青睐。

  保龄宝今日披露定向增发完成情况,“定增王”刘益谦成为此次发行的最大买方,他旗下的国华人寿获配680万股,另一家保险公司天平汽车保险获配650万股,两家公司合计认购了此次定增总量的26.9%,持股比例分别占到增发完成后公司总股本的3.68%和3.52%。

  发行报告书显示,保龄宝以12.60元/股的价格成功定向发行4942.8万股,募集资金6.2亿元。该价格较发行底价10.10元∕股出现24.75%的上浮,这在近期的再融资案例中已是相当罕见。

  公开资料显示, 2012年7月保龄宝推出定向增发预案,拟以12.17元/股为发行底价向外部投资者定向发行不超过6100万股,募资约7.18亿元用于“年产5万吨果糖(固体)综合联产项目”等五个项目。此后受股价调整影响,公司将发行的定价基准日调整为2012年12月7日,发行底价大幅下调至10.10元/股。今年1月,公司曾通过互动易表示公司股价未能体现公司价值。

  从最终的发行结果来看,12.6元每股的发行价格甚至高过了公司原版方案中的12.17元,市场给公司的定价应略超过公司预期。

  反观“定增王”方面,在沉寂近一年时间之后,刘益谦又开始在定向增发市场活跃,该信号值得投资者关注。据公开资料,去年年底国华人寿曾出资3亿元参与了国金证券的定增,本月初民丰特纸的定向增发报告书中,国华人寿也认购了800万股。而从2011年7月至2012年年底,一年多时间公开市场都没有看到刘益谦出手,甚至有媒体据此曝出刘益谦将“弃股从艺”。结合太阳纸业大股东溢价47%促成上市公司定增这一事情分析,A股定增市场似乎颇值得期待。

责任编辑: 墨迹
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