A股冰封香港新股升温 银河证券22日推介路演

2013-04-15 13:26:56  来源:南方都市报

  这边厢,A股IPO自2012年11月16日至今,已暂停近五个月之久;那边厢,原本亦冰封的香港新股市场正逐步回暖。南都记者了解到,原计划A+H股同步上市的银河证券,已于上周顺利通过香港交易所聆讯。目前有超过10家公司力争今年二季度赴港上市,预计募集资金将超过500亿港元。

  分析人士认为,市场气氛转好,A股IPO迟迟未能放行以及监管当局对赴港上市门槛的降低,共同助推了香港新股市场的升温。受此影响,2013年内地企业赴港上市数量或出现新高。

  银河证券22日推介路演

  进入4月,香港IPO市场继续升温。据南都记者了解到,原计划A +H股同步上市的银河证券,在A股IPO审批进展缓慢的背景下,选择H股先行。作为内地第7大证券商,银河证券H股上市已于上周顺利通过香港交易所聆讯,将于4月22日展开上市推介路演,最快下月在香港招股,若一切顺利,银河证券有望于今年上半年在港交所挂牌上市。

  据了解,银河证券于今年一季度递交了H股上市申请,拟集资10亿至15亿美元(约78亿至117亿港元),同时已敲定高盛、摩根大通及银河国际为主承销商,承销团队中还包括美银美林、瑞信、花旗等外资投行及农银国际、交银国际等中资投行。

  根据香港市场消息,负责银河证券H股上市的投行团队们已经在全球范围内为其寻找H股IPO的基础投资者,目前意向认购额已接近集资额的半数。

  这不是近期唯一一家赴港上市的大型新股。据香港市场消息显示,中石化旗下中国石化工程建设亦已通过港交所上市聆讯,承销团包括美林、中金、花旗、高盛、中信、摩通及瑞银等,公司最快于本月展开上市推介。

  而此前一度搁置计划的光大银行,于上月12日晚间公告称将重启上市,初始发行规模合计不超过120亿股,集资额约15亿美元。

  此外,在众多排队上市的城商行中,上海银行有望成为今年首家在港上市的城商行。据悉,上海银行香港IPO集资规模介乎100亿至150亿元。重庆银行计划6月来港上市,集资规模大约为6亿至7亿美元(折合46.8亿至54.6亿港元)。

  另外,市传广发银行及上海浦东发展银行均有意年内赴港上市,估计各自集资逾百亿港元。

  受访人士向南都分析认为,内地企业重燃香港上市热情,首先与大势回暖有关。

  港交所主席周松岗此前接受南都记者采访时表示,受惠于中国内地经济的持续推进,加上欧美及日本等主要金融市场相继实施量化宽松政策,香港今年市场气氛将改善。

  “近几个月市场气氛较好,估值会较高。另外一般而言,如果公司前期已经做了一些审计等方面的安排存在时效限制。如果超过一定时间,需要重新再做一次,这会拉高上市成本。”英皇证券副总裁陈淑云接受南都记者采访时表示,比如之前人保急于上市其中一个考虑便是时效问题。此外,银行要保证资本充足率,也是原因之一。

关键字: A股 银河证券 新股
责任编辑: 冬日暖阳
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