广发银行启动上市大计 拟A+H筹资350亿

2013-04-15 09:11:46  来源:腾讯财经

  4月15日消息,据香港苹果日报报道,继光大银行拟于本季上市,消息人士透露,近日内地另一商业银行广发银行亦再次启动上市大计,并已选定10家投行担任安排行,初步仍然倾向以A+H形式上市,集资约350亿元,个别保荐人甚至已开始联络投资者,为下半年开始市场推介铺路,投行人士认为,光银的招股反应对广发行上市甚有启示性。

  广发行与光银原本计划于去年上市,可惜都因市况欠佳而搁置,上周有报道指,光银下月将参加上市聆讯,力争上半年集资156亿元,另一边厢,广发行亦已重新启动其上市大计,该行董事长董建岳近日已向外表示,“广发行正在做上市准备。”

  翻查资料,广发银行原名为广东发展银行,是内地最早组建的股份制商业银行之一,2006年透过重组,引入花旗集团、中国人寿(2628)、国家电网及中信集团为四大主要股东,各持20%股份,直至2011年,为革除原有名称的地域限制,才正式改名为广发银行。

  包销商已向客户推介

  据接近交易的消息人士称,广发行已选定10家投行负责包销安排,当中包括主要股东之一花旗银行及姊妹公司广发证券,消息人士指,目前仍以去年A+H股集资350亿的方案推进,近日已有包销商向客户进行初步推介,“之前都同光银撞期(同期招股), 家光银先上,唔使争食,如果光银表现好,推广发行都易啲。”一位中资投行人士指。

  虽然内地已暂停新股上市多时,但近期市场盛传中证监将于短期内重启A股上市,新华社更连续发表多篇文章,力撑恢复A股上市,似乎意味广发行有望达成A+H目标。

  至于同样多次“试水”不成的光银,据接近承销团消息指,将于短期内重新递交上市申请,由于光银之前已曾通过上市聆讯,估计可节省不少审批时间,赶及于第二季内上市。

责任编辑: 冬日暖阳
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