保本基金不保守 年化收益跑赢三年定存2.17倍

2013-04-13 13:20:09  来源:证券日报

  4月11日,华安保本混合正式发行。《证券日报》基金新闻部记者注意到,继3月份有4只保本基金发行后,4月份已有2只保本基金开始发行。正在发行的保本基金多达6只,这一数量创历史纪录。

  “弱复苏格局下,市场波动加剧,进中求稳被看作把握机会的同时仍能有效控制风险的投资策略。保本基金的特性与此不谋而合,可谓实现进中求稳策略的最佳选择。”有基金分析师对记者表示,一季度的结构性行情使得诸多基金公司开始争发保本基金。

  据记者观察,保本基金“保本不保守”,可对比保本基金平均年化收益率高达13.49%,远远超过三年期定存4.25%的利率水平,是其2.17倍。

  保本基金资产净值

  两年狂增1.28倍

  弱复苏格局下,市场波动加剧,进中求稳成为很多投资者的要求。据《证券日报》基金新闻部记者观察,保本基金近两年进入快速扩张期。

  据最新统计,2013年一季度末,保本基金数量已经增至38只;而2011年一季度末,保本基金只有7只。也就是说,短短两年时间,保本基金数量增加了442.86%。从基金资产净值规模上看,2011年一季度末,保本基金资产净值为220.64亿元;时至2013年一季度末资产净值为662.09亿元,两年期间净值增长128.37%。

  与同期全部基金相比,保本基金的扩容速度明显领先。

  截至2013年一季度末,各类型基金合计1262只,与2011年一季度末相比增加68.94%;基金资产净值为30756.97亿元,与2011年一季度末相比增长27.20%。其中,股票型基金虽然数量增加六成,但总资产净值不但没有增长反而下降8%。

  《证券日报》基金新闻部记者注意到,目前处于发行期的基金共计37只,其中有6只系保本基金,分别是华安保本、华富保本、诺安鸿鑫保本、长城久利保本、国联安保本、交银荣祥保本。保本基金六箭齐发的局面在历史上比较罕见。

责任编辑: 叶青
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