私募大佬石波力挺高科技 何辉看好医药股

2013-04-10 16:31:06  来源:证券市场红周刊

  尚雅投资董事长石波称,今年是经济结构转型的第一年,经济仍处于复苏阶段。虽然短期监管层规范银行理财产品、新股发行IPO重启等因素对短期市场走势影响较大,但整体来看,近期通胀会回落,5月份市场流动性会转好,股市仍值得期待。

  石波提出了四条主线:第一,国内经济的科学发展道路重在提高劳动生产率和投入产出比。一方面是城镇化,主要是以“人的城镇化”为核心,刺激低端消费人群需求;另一方面房地产投资会转向廉租房和保障房,加强在基础设施和公共服务领域的投入,今年或将是对民生领域投入最大的一年。

  第二,全球正在发生一场移动互联网革命,移动互联网的浪潮正在到来,智能终端由手机转向手表和眼镜,比如今年将推出的谷歌眼镜、iWatch等产品,还有智能汽车和iTV等。

  第三,目前国内正在大力推广太阳能分布式电站,水能和风能都有较大进步空间,环保和新能源产业开始进入一个快速发展的阶段。

  第四,信息化会不断推动工业化和城市化的发展,因此未来国内IT服务行业值得关注。随着国内带宽不断升级和WiFi设施的普及以及4G的迅速发展,远程医疗、远程教育等都会成为现实,信息化趋势也会推动智慧城市的发展。

  乾阳投资董事长何辉指出,从去年下半年开始随着经济数据的回暖,银行金融股的带动下,A股市场出现了单边上扬的行情。但是今年年初经济数据开始有所回落,市场开始有所疑虑,信心欠缺,于是市场展开了宽幅震荡,至于市场未来的表现,他认为这需要看经济复苏强度的确认,能否刺激行情向上,短期维持震荡格局,中期偏乐观,五月份之后或许向好。

  何辉认为机会也伴随城镇化和节能环保等板块展开,而城镇化涉及范围很大,应从受益政策的程度出发来进行选股。

  另外对于银行、券商等金融股,何辉指出,银行和经济周期关联度最高,看银行股就看经济复苏强度,估值较低,存在机遇,中长期来看可以关注,券商整体估值较高,创新业务虽然有期待,但是也和市场关联较高,在市场情况不好的情况下难有作为,只有成长性能支撑高估值的公司可以关注。

  何震看好中药保健和研发性好的西药股。对于只有一两个产品的医药企业以及简单生产型医药企业,没有明显的投资机会。他还认为,医药股值得长期看好。医药行业利润增速始终存在,这是一个有效的市场,既反映了基本面,又有很多心理预期因素存在。随着中国人口老龄化,诸多的环境、食品安全问题,个人在医药方面的消费支出会越来越多。现在的医药类似于十年前的房地产,医药在未来十年将是最牛的行业。投资医药股,未必有让人吃惊的收益,但是你会发现它是最轻松获得收益的行业。

关键字: 医药股 私募 金融股
责任编辑: 拾禾
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