东电B转A换股比例提高

2013-04-09 17:29:21  来源:京华时报

  京华时报讯 继2月21日披露换股吸收合并预案后,昨晚浙江东南发电股份有限公司(简称东电B股)再次发布最新公告,不但确认了浙能电力A股发行价格,同时其控股股东浙能集团承诺浙能电力上市后3天内如股价破发将增持。此举意味着东南发电“B转A”项目进程再提速。

  发行价缩水10.37%

  根据公告,浙能电力本次换股吸收合并将发行1.07亿股A股股票,发行股数占浙能电力本次发行完成后总股本的11.77%;本次公告最终确定发行价格为5.53元/股,与此前预案中公布的5.71元/股至6.63元/股的预计发行价格区间的平均值相比,下降10.37%。这意味着,换股比例最终确定为0.886,较之前的0.739至0.858要高一些。

  公司方面表示,参考同行业可比上市公司,浙能电力A股发行价对应市盈率折让近35.54%,定价显著低于估值。

  浙能集团承诺增持

  此外,浙能电力控股股东浙能集团特别承诺,若浙能电力自上市之日起3个交易日内任一交易日的A股股票收盘价低于5.53元,则将投入累计不超过15亿元的资金,进行增持,直至以下三项情形中发生时间的最早者:一是前述资金用尽;二是增持当日收盘价不低于5.53元;三是继续增持将导致浙能电力社会公众股东持有的股份连续20个交易日低于浙能电力总股本的10%。同时,浙能集团还承诺,在增持完成后的六个月内不出售所增持股份。

  利于转股进程加速

  南方基金研究部首席策略分析师杨德龙认为,浙能电力发行价的调低提高了B股的换股比例,刺激了B股投资者的积极性,也有利于东电B转A进程加速。就方案本身来看,东电B转A作为国内首家纯B股转A股的公司,不仅可以恢复股票再融资功能,同时也能改善股票的流动性,并将对其他B股形成示范效应。

关键字: 浙能 换股 转股 破发 A股
责任编辑: 墨迹
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