公募基金一季度业绩乍暖还寒

2013-04-08 16:05:13  来源:新金融观察报

  年初股指延续去年12月反弹大幅走高,带动上证综指一度反弹至2444点的高位。春节过后,随着地产调控政策出台,强周期板块走低,进入3月份后上证综指回落到2220点附近。

  不过,晨星数据统计显示,在纳入统计的所有527只股票型基金中(成立未满三个月的除外),一季度有349只股基实现正收益,占比达到66%。

  一季度全市场回报前20名中,标准股票型基金占16只,指数型基金只有3只。单只基金回报居前的分别是:上投摩根新兴动力股票、易方达医疗保健行业股票、汇添富医药保健行业股票、易方达创业板ETF、融通医疗保健行业股票。分公司看,易方达和景顺长城旗下最多,各占3只;融通、华宝兴业和汇丰晋信各占2只,其他13只分布在招商、汇添富、博时等基金公司。

  股基复苏

  众禄基金研究中心统计表明,一季度各类型基金普遍上涨,主动型股票基金平均上涨5.50%,而后是混合型基金上涨4.73%、债券型基金上涨3.36%、QDII基金上涨1.13%。

  总体来看,一季度市场行情结构分化明显,中小盘成长风格个股表现强势。中小板指数和创业板指数一季度分别上涨8.92%和21.38%,连续三个月跑赢上证综指,同期代表大盘价值风格的上证50指数下跌3.47%。生物医药、电子等新兴产业主题此起彼伏,受产能过剩、投资与出口增速不可持续约束,市场转向经济转型升级受益产业板块寻求更好的投资机会,生物医药、信息电子、环保等将广泛受益于消费升级的新兴产业板块受到资金持续追捧。

  从基金公司整体表现看,根据天相数据统计显示,基金公司主动股票(含股票及混合类)基金投资收益率(算术平均),一季度排名前五的基金公司依次为:易方达基金[微博]的7.98%、华夏基金[微博]的6.56%、嘉实基金的5.3%、博时基金[微博]的2.04%、南方基金的1.21%。

  同时,中型基金公司中也不乏表现出色者,例如景顺长城基金。统计表明,在业绩排名前20位的股基中,该公司旗下多只基金上榜。其中,基金经理陈嘉平管理的优选股票一季度总回报率为18.65%,投资总监王鹏辉管理的内需增长和内需贰号一季度总回报率分别为17.63%、17.52%。

  对此,景顺长城总经理许义明表示,二季度将进一步强化股票投资主动管理能力,发挥出该领域的特色和优势,同时也在发展被动投资、量化投资、固定收益投资等业务。

  展望二季度,众禄基金研究中心分析师朱炎钊表示,经济有望延续复苏态势,市场倾向震荡向上,需要注意一季度涨幅过大板块有整理压力,偏股型基金投资可以关注具备较强选股能力的基金,从历史走势来看,在震荡行情下表现相对较好。

责任编辑: 拾禾
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