汉口银行备战IPO 粗放式扩张模式亟须改变

2013-04-02 07:19:57  来源:经济参考报

  继2007年第一波城商行登陆A股之后,粗放的经营方式和盲目扩张一直被诟病,此后未有任何一家城商行在A股上市。但去年,有16家城商行在证监会排队,其中10家在初审阶段,6家处于落实反馈意见中,还有一些城商行正在积极备战IPO,汉口银行正是其中之一。

  “汉口银行IPO还在补充材料阶段,并且对募资规模和用途进行了可行性审议,最终还没有明确的结果。”一位接近汉口银行的知情人士透露。不过,股权分散、扩张模式等城商行的“通病”目前仍然困扰着汉口银行,其IPO之路很难一帆风顺。

  五年“补血”70多亿

  公开资料显示,汉口银行前身为武汉市商业银行,成立于1997年12月16日。早在2008年制定的《汉口银行发展战略规划(2009—2013年)》中,汉口银行明确了稳步实施引进外资银行战略投资者、跨区域发展、上市三大战略部署。

  今年3月20日,汉口银行股东大会上审议了包括《关于调整汉口银行股份有限公司申请在中国境内首次公开发行人民币普通股数量的议案》、《关于调整汉口银行股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金使用可行性的议案》等在内的多项议案。

  这意味着,汉口银行将对调整IPO发行数量和募集资金使用可行性进行重新调整和审议。2011年9月汉口银行召开的临时股东大会上,该行正式审议通过了《关于申请在中国境内首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案》,以及其他与上市有关的议案。

  尽管汉口银行没有披露IPO的发行规模,不过根据《证券法》,企业IPO公开发行的股份达到公司股份总数的25%,公司股本总额超过人民币4亿元的,公开发行股份的比例为10%以上。

  据汉口银行2011年业绩报告显示,该行总股本为35.18亿股,如果按25%的发行比例推算,当时该行IPO可以发行约8.8亿股。继去年末该行增资扩股后,其总股本已达到了41.28亿股,如果仍然按照25%的比例发行,那么该行IPO至少可以公开发行10.32亿股。

  随着汉口银行资产规模的扩张,资本消耗加速了融资频率,五年内汉口银行进行了三轮增资,总共获得股东输血74.34亿-76.34亿元。最近的一次是去年10月19日,鄂武商A发布公告称,将以3.8-4元/股的价格,认购汉口银行新增股份1亿股,占汉口银行增发后总股本的2.35%左右。而汉口银行则希望通过此轮定向增发,新募集股份9.5亿股,募资约36亿-38亿元。增资完成后,汉口银行的总股本将达到44.68亿股。

关键字: 汉口 IPO 拨备覆盖率
责任编辑: 冬日暖阳
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