金融股暴跌基金浮亏113亿 依然看好金融股

2013-03-29 13:28:35  来源:投资快报

    昨日受银监会消息的影响,大盘大幅跳空低开,瞬间跌破2300点,而银行股是这次暴跌的做空主力,兴业银行跌停。

  去年12月金融股是反弹的主力军,也遭到了众多的公募基金青睐,今年年初,依然有很多基金看好金融股。但仅昨日一天,基金持有地产股便缩水130亿元,其中兴业银行和民生银行给基金造成的浮亏最大,分别为29亿元和26亿元。

  同花顺统计数据显示,去年四季度末,基金持有银行券商的总市值为1447亿元。仅昨日一天,基金持有银行券商的市值便蒸发了近10%。

  银行券商板块暴跌

  规模达到数万亿,并且仍在急速膨胀的银行理财资金,从即日起将被勒上紧箍咒。中国银监会正式下发《通知》,对银行理财产品进行控制,除开发行规模总额之外,还要求银行对理财产品的投资标的进行“一一明确”。

  受此利空消息打击,券商与银行两大金融板块跌势尤为惨烈,券商板块指数收盘跌逾5%,东北证券跌停;银行板块指数跌近4%,兴业银行跌停,中信银行、平安银行、民生银行逼近跌停。

  大盘也受到严重拖累,沪指不但失守2300点,还直接破位2250点。截至收盘,沪指报2236.88点,跌64.96点,跌幅2.82%,成交金额1075.94亿元,深成指报8959.26点,跌265.86点,跌幅2.88%,成交金额846.42亿元。两市成交量较昨日明显放大。

  三只银行股让基金 “蒸发”65亿元

  众所周知,银行地产去年12月揭竿而起,公募基金投资也再现羊群效应。去年四季度基金纷纷大手笔买入并重仓银行地产等周期股。同花顺统计数据显示,去年四季度末基金重仓的银行券商个股有35只,持股市值高达1447亿元。

  然而昨日在银行券商板块的重挫下,基金损失惨重。同花顺统计显示,仅昨日一天,基金在这35只个股上便“蒸发”了113.19亿元,这也占到了去年年末,基金银行券商股持股总市值的近10%。

  具体来看,兴业银行、民生银行、招商银行是基金去年年末持股市值在200亿元以上的三只银行股,其中265只基金合计持有兴业银行246.86亿元;209只基金合计持有民生银行221.25亿元;183只基金合计持有招商银行207亿元。

  但昨日,兴业银行跌停,民商银行跌逾8%,招商银行的跌幅也超过了5%,仅在这3只个股上,基金便“蒸发”了65亿元,占据了“蒸发”总金额的近六成。

  重仓基金净值跌幅居前

  事实上,金融板块在2月4日创出近期新高后,便开始一路往下挫。2月4日以来,金融ETF跌幅高达16%,重仓该板块的基金自然也损失惨重。

  同花顺统计数据显然,就算不包括昨日金融板块的大跌,从2月4日到3月27日,10只主动偏股型基金的净值跌幅在8%以上。而这10只基金中,5只基金的第一大重仓行业是金融保险,即长城品牌优选、民生加银精选股票、博时价值增长及其贰号产品、长信金利趋势。第一大重仓行业为房地产的则有两只,即中欧中小盘和上投摩根中国优势混合。易方达资源行业和动物行业轮动则是重仓跌幅最大的采掘业。

  其中长城品牌去年年末对金融保险股的配置比例最高,达42.73%。十大重仓股中,兴业银行、民生银行、中国平安[微博]、招商银行赫然在列,其余6只重仓股中,3只为地产股。

  基金年报依然看好金融股

  对于2013年,尽管首批公布年报的基金公司普遍确认了经济弱复苏趋势,但对2013年A股的投资机会仍表示看好。

  大成基金[微博]多表示看好金融、消费、地产板块。大成价值增长表示,将以金融地产作为核心配置,围绕早周期的逻辑,适度增持水泥,焦煤、铁矿石、汽车和家电行业。大成行业轮动表示行业配置围绕两条主线:一是沿着经济复苏主线寻找估值水平低、盈利出现改善的行业和个股。主要集中在金融、地产、建筑建材等周期性行业。二是中长期看好稳定增长的消费类板块。根据年报显示,除上述两只基金外,大成蓝筹稳健、大成策略回报、大成核心双动力、大成内需增长、大成新税产业等多只基金的第一大重仓行业均为金融业,而房地产业、医药生物行业也是大成基金重仓较多的行业。

  尽管博时基金[微博]对经济也给出了弱复苏的判断,不过从年报来看,不少基金经理显得相对更为乐观。博时创业成长表示对2013年股市整体持相对乐观的态度但是具体对投资而言,乐观中仍然保持一份谨慎,主要是考虑经济处在大的调整周期,导致行业和个股会分化较大。博时策略灵活配置也表示,尽管我们认为对长期的问题决不能掉以轻心,但对短期的经济走势和政策力度更为乐观。博时价值增长基于中国经济周期性回升的判断,对未来12个月股票市场的走势保持积极和乐观的态度。

责任编辑: 冬日暖阳
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