民生银行200亿元可转债29日起上市流通

2013-03-27 15:54:00  来源:上海证券报

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  民生银行今日发布公告称,该行3月15日发行的200亿元可转债近期将在上海证券交易所上市流通,其中,171.74亿可转债将于3月29日起上市流通;另28.26亿元可转债将于5月2日起上市流通。

  民生银行此次可转债发行是过去两年来全球最大的可转债发行,也是18个月以来A股市场最大的公开发行项目。在整体市场环境较为低迷的情况下,民生银行抓住了较为有利的市场窗口,在发行人及联席主承销商的共同努力下,实现了既不对市场资金面造成重大冲击,又最大化股东及投资者利益的发行。

  民生银行此次可转债发行得到了原股东的大力支持,优先配售部分原股东参与度达71.74%,创2007年以来A股市场50亿以上规模可转债发行原股东参与优先配售比例最高纪录。

  民生银行此次可转债发行是A股市场上首单将网下申购分为A/B类的可转债发行。民生银行及主承销商在证监会的指引下,创新设计了此次可转债的发行方案。其中,网下A类申购下限5亿元,锁定期一个月;网下B类申购下限1亿元,无锁定期。

  结果表明,此次创新颇有成效——A类的中签率高于B类及网上中签率,B类与网上的回拨也体现了此次发行公平公正的原则,保护了散户投资者的利益。

责任编辑: 墨迹
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