民生银行可转债周五上市流通

2013-03-27 09:57:27  来源:第一财经日报

  昨日晚间,民生银行发布公告称,3月15日发行的200亿元可转换公司债券将在上交所上市流通。其中,171.7亿元的可转债将于3月29日起上市流通;28.3亿元的可转债将于5月2日起上市流通。此次发行的可转债将于上市流通前到达投资者账户。

  民生银行此次可转债发行是过去两年来全球最大的可转债发行,也是18个月以来A股市场最大的公开发行项目。

  民生转债的发行得到了原股东的支持,优先配售部分原股东参与度达71.74%,是2007年以来A股市场50亿元以上规模可转债发行原股东参与优先配售比例最高的发行。

  民生银行A股第一大股东新希望为参与此次申购斥资15亿元:11.8亿元全额认购民生银行本次发行的可转换公司债券的老股东优先配售部分;3.2亿元参加其余额申购。而民生银行的另一大股东史玉柱,更是在其微博中宣称,“不全额认购有点傻”。

  此次民生银行可转债发行也是A股市场上首单将网下申购分为A/B类的可转债发行。其中,网下A类申购下限5亿元,锁定期一个月;网下B类申购下限1亿元,无锁定期。

  从结果看,网下A类申购达242倍超额认购,网下B类及网上申购达272倍超额认购,都创造了2007年以来A股市场50亿元以上规模可转债发行的超额认购纪录。

  民生银行副行长赵品璋称,以2012年6月30日数据为基础测算,完成A股可转债发行,并假定可转债全部转股后,民生银行资本充足率可达到约12.49%,核心一级资本充足率达到约9.54%。

责任编辑: 叶青
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