订单爆满 两只草甘膦概念股迎爆发

2013-03-23 15:43:11  来源:金融界网站

  作为2012年的明星化工品种,草甘膦景气度有望得以延续。环保压力拖累企业开工率提升,使得市场货源供不应求,企业订单普遍排至4月中旬。原料二乙醇胺、甘氨酸价格处于低位,使得利润逐步向草甘膦生产环节集中,行业毛利率水平上升。另外,春耕市场的启动,也使得草甘膦需求进一步提升。

  上周部分企业调高草甘膦出厂价格,其中新安股份(600596)出厂报价上调4.7%至33750 元/吨,其他企业也有跟随上调动作。从最新情况来看,甘氨酸路线报价集中在3.35-3.4万元/吨,实际成交价略有上调至3.2-3.4万元/吨,部分高端成交价格至3.5-3.6万元/吨,港口FOB主流价格上调至5200-5350美元/吨。IDAN路线工厂主流稳定至5350-5500美元/吨。受到草甘膦市场供应极度紧张影响,目前多数供应商封盘,暂停报价。

  环保压力加重 企业开工率难升

  虽然目前草甘膦价格走高,供应紧张,但由于环保核查原因,企业开工数量并没有明显上调,反而会有所下降,开工率也未见提升。另据相关报道,近期有关部门将对华东地区,特别是江浙鲁三省草甘膦工厂,进行实地走访。市场预期,这是为草甘膦环保核查做最后准备。从2012年初至今,历时15个月,"环保核查"的靴子有望落地。

  如果核查标准严格执行,将使供应方市场将得到极大整合,由于真正达标的工厂数量不多,产量有望向一线工厂集中。其次,随着市场集中度的提升,买方市场的议价权逐步减弱,利润逐渐向生产厂商转移。

  市场供应紧张 订单排至4月中旬

  从受访企业情况来看,目前草甘膦市场供应紧张,工厂订单普遍排至四月份。受制于环保等方面影响,山东、四川等重点产区的企业开工不足。从目前看,出口订单依旧较多,淡季不淡现象明显,北美市场已进入采购季节,补库存需求旺盛。由于国内春耕市场逐步启动,稻田除草等方面的用途增加,也进一步拉动草甘膦需求。

  业内预计,目前草甘膦市场货源较为紧张,主流工厂大多以执行前期订单为主,小企业则因环保压力开工不稳。同时,原料二乙醇胺、甘氨酸价格平稳,草甘膦生产成本变化不大。后续市场,需关注环保核查执行力度,但短期内料将维持强势。此外,4月份上市公司进入季报披露期,从草甘膦价格走势和下游需求来看,相关公司一季度业绩良好增长是大概率事件。

责任编辑: 墨迹
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