工行36亿信贷资产证券化产品即将发行

2013-03-21 11:08:38  来源:新快报

        工商银行规模为35.9235亿元人民币(5.78亿美元)的“工元2013年第一期信贷资产证券化信托”(ABS)已于上周展开路演,目前已初步确立询价阶段的发行利率区间,该产品初步计划于下周三发行,届时将确定最终发行利率。

  工行本期发行为2013年信贷资产支持证券化首单。据工行推介书表示,选择在目前时点发行ABS,主因是与2012年发行的同类产品相比,目前市场环境更佳,资金面更为宽松。本期资产支持证券(ABS)包括三档:优先AAA档,优先AA档和未评级/高收益档;发行金额分别为30.40亿元(占发行总量84.62%),1.70亿元(占发行总量4.73%)和3.8235亿元(占发行总量10.64%)。

  其中,优先AAA档、优先AA档为浮动利率(以一年期定期存款利率基准),都将通过簿记建档方式发行。前者在询价阶段的加权平均期限0.63年,利差区间为0.90%-1.30%,对应利率区间为3.90%-4.30%;后者加权平均期限2.36年,利差区间为2.10%-2.50%,对应利率区间为5.10%-5.50%;未评级/高收益档无票面利率,无评级并采用定向发行方式发行,按下周三发行利率为准。

  工行相关负责人表示,目前市场流传的利差区间和对应利率区间均属于询价阶段的利率区间,而最终的利率将于下周三正式发行的前一、两天才会知晓。

  工行为本期ABS发起机构和贷款服务机构,中金公司和中信证券担任联席主承销商和联合簿记管理人,中海信托则为受托机构和发行人,中国建设银行为资金保管机构。两家评级机构分别为中诚信和中债资信。本期资产支持证券资产池加权平均信用级别为AA-(中诚信)、A+/A(中债资信),具有相对优势。

责任编辑: 叶青
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