佳都新太控制人高溢价注入

2013-03-21 10:58:55  来源:中国证券报

  已停牌数月的佳都新太披露重组方案,公司拟以8.89元/股的价格,向堆龙佳都、刘伟定向发行股份及支付现金购买其合计持有的新科佳都100%股权和佳众联100%股权,拟注入资产的交易价格约10.88亿元。同时,公司拟以8元/股的价格向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集资金金额不超过此次交易总金额的25%。

  注入轨道交通资产

  此次注入的新科佳都是国内领先的轨道交通智能化系统解决方案提供商、网络设备和视频监控设备产品集成商,佳众联主营业务为IT运维服务。交易对方中,刘伟为公司实际控制人,并持有堆龙佳都95%的股份。

  根据预案,佳都新太将向堆龙佳都发行股份购买其持有的70%新科佳都股权和70%佳众联股权,向刘伟发行股份购买其持有的15%新科佳都股权和15%佳众联股权。按照预估交易价格10.88亿元计算,预计向堆龙佳都、刘伟合计发行股份数为1.04亿股。此外,佳都新太将向堆龙佳都支付现金购买其持有的15%新科佳都股权和15%佳众联股权,支付的现金为1.63亿元。

  此次拟配套融资资金上限为3.63亿元;按照发行底价计算,拟向不超过10名其他特定投资者发行股份数量不超过4533.58万股。配套资金中一部分用于购买堆龙佳都持有的部分新科佳都、佳众联股权,剩余配套资金用于补充流动资金。

  资料显示,2007年12月佳都集团经过公开竞拍取得公司5664.86万股社会法人股股权,并成为公司第一大股东,刘伟同时成为公司实际控制人。公司表示,重组后公司将形成智能安防、智能化轨道交通、通信增值、IT综合服务四大业务板块,并以智能安防、智能化轨道交通业务为主要利润增长点。

  溢价率达数倍

  值得注意的是,本次注入的两项资产的溢价率均达到数倍之多。其中,新科佳都100%股权预估值为10.08亿元。而截至2012年12月31日,新科佳都账面净资产仅为1.06亿元,评估增值9.02亿元,增值率达到850.42%。佳众联100%股权预估值为1.38亿元。截至2012年12月31日,佳众联账面净资产0.26亿元,增值1.12亿元,增值率为426.46%。

  此外,从持股成本上看,两家注入公司的持股成本并不高。数据显示,2012年12月24日,新科佳都和佳众联股东会分别决议,同意佳都集团将持股转让。其中,同意佳都集团将其持有的新科佳都85%股权以4961.75万元的价格转让给堆龙佳都,将其持有的新科佳都13%股权以758.86万元的价格转让给刘伟;同意佳都投资将其持有的新科佳都2%股权以116.75万元的价格转让给刘伟。同意将佳都集团持有的佳众联85%股权以929.06万元的价格转让给堆龙佳都,将持有的佳众联15%股权以163.95万元的价格转让给刘伟。

  根据披露的盈利数据,新科佳都2011年、2012年扣除非经常性损益后净利润分别为275.41万元、5330.58万元;佳众联2011年、2012年扣除非经常性损益后净利润分别为211.63万元、751.07万元。

责任编辑: 墨迹
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