新洋丰借壳前夕剥离磷矿 重组中国服装留一手

2013-03-11 09:55:03  来源:每日经济新闻

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 资料图

  中国服装(000902,收盘价7.94元)重组一事终于有了眉目。

  中国复合肥行业十强、来自湖北的民营企业洋丰股份计划 “借壳”中国服装,将旗下的新洋丰肥业100%股权注入上市公司;重组完成之后,中国服装将变身化肥企业。资料显示,近三年,新洋丰肥业未经审计的净利润均超过3.5亿元,盈利强劲;故重组预案一推出,中国服装上周五复牌即告涨停。

  对于这次借壳上市,洋丰股份却有所保留。今年2月底,该公司将原本属于新洋丰肥业的磷矿资源剥离出去,仅承诺未来再注入。《每日经济新闻》记者注意到,磷矿资源价值极高,尽管不少公司一掷千金,但仍是一矿难求。

  对于未注入磷矿一事,中国服装方面表示:“矿产资源的审批比较麻烦,所以这次只注入复合肥资产。”

  重组分三步走

  中国服装发布的重组预案显示,本次重组共包含资产置换、发行股份购买资产以及配套融资三项。

  资产置换方面,中国服装将现有全部资产及负债置出,通过杨才学等45名自然人委托洋丰股份承接,最终由中国恒天(中国服装大股东)或其指定的第三方购买;杨才学等45名自然人、洋丰股份则将新洋丰肥业100%股权置入。

  置出资产预估值约为3.05亿元,置入资产预估值约为25.16亿元,两者相差22.11亿元。差额部分,中国服装将通过发行约3.37亿股股份购买,发行价暂定为6.57元/股,较该股停牌前收盘价7.22元低9%。

  与此同时,中国服装计划另外发行不超过3000万股,募资不超过3亿元,用于重组后的资产整合以及补充流动性。

  重组完成后,中国服装的总股本将由2.58亿股升至约6.25亿股;洋丰股份将取代中国恒天成为大股东,杨才学成为实际控制人。中国服装也将由国有控股上市公司变成民营企业,复合肥成了公司的第一主营业务。

责任编辑: 墨迹
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