中科英华拟巨资迎娶厚地稀土 两大股东捧场定增

2013-03-11 09:16:32  来源:上海证券报

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 资料图

  悉心筹划数月之后,中科英华针对厚地稀土的重磅收购方案正式出炉。随着厚地稀土股权的注入,公司近年来大力推进的多元化转型战略由此迈出坚实一步。

  根据中科英华今日披露的增发预案,公司拟以3.65元/股的价格向8名特定对象增发不超过6.5亿股公司股份,募资约23.73亿元,其中不超过16.88亿元的资金将用于收购厚地稀土100%的股权,剩余部分则用于补充流动资金。

  值得一提的是,或是出于对本次增发前景的看好,中科英华前两大股东郑永刚及润物控股均掏出巨额现金参与认购。其中,郑永刚拟出资5.84亿元认购1.6亿股;润物控股将出资1.825亿元认购5000万股。

  近年来,随着我国稀土资源战略地位的凸显,稀土产业宏观调控力度日益加大,并逐步走向良性发展轨道。作为本次增发的最大“看点”,厚地稀土全资子公司西昌志能目前拥有四川德昌县大陆槽稀土矿的采矿权,相关矿区面积为0.3163平方公里,开采矿种为轻稀土矿。截至2007年9月底,德昌县大陆槽稀土矿已累计查明(122b)+(333)矿石量186.1万吨,REO为99526吨。不仅如此,根据相关勘探结果,西昌志能所拥有的矿权区域内的稀土矿储量还有望大幅增加。为此,西昌志能目前正在准备申请新增储量备案。

  记者另注意到,在双方股权转让协议中,作为股权出让方的成都广地保证西昌志能拥有矿山保有储量不低于60万吨稀土金属量,同时保证西昌志能矿山的国家核定开采量2011年为5000吨、2012年为8000吨,2013年不低于1万吨,并力争达到1.2万吨至1.8万吨。

  成都广地原持有厚地稀土100%股权,但根据中科英华和成都广地签署的相关协议,在中科英华向成都广地支付3.5亿元定金后,成都广地目前已将厚地稀土48%股权过户至中科英华名下,同时将厚地稀土剩余52%股权质押给中科英华,作为其与中科英华签署和履行《股权转让协议》的保证。基于本次投资项目未来良好的盈利前景,郑永刚、成都广地及其实际控制人刘国辉还分别作出承诺,厚地稀土2013年至2015年经审计扣除非经常性损益后的对中科英华合并报表影响的净利润将分别不低于6000万元、12000万元和18000万元。若每期实际净利润数额未达到上述承诺数,郑永刚及成都广地方面承诺将按比例对差额进行现金补偿。

责任编辑: 墨迹
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