华闻传媒32亿高价定增谋转型 账面价值仅5.7亿

2013-03-11 09:10:28  来源:理财周报

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 资料图

  2月28日,停牌两个多月的华闻传媒(600633.SH)推出重组方案,复盘受到投资者追捧,收获连续两个涨停板。但市场也做出了另外一种反应,28日深交所龙虎榜显示,907万元的成交额中,两家机构分别卖出148万和80万元,居卖出榜前两位。

  而在此前的1月16日,华闻传媒就曾以现金方式购买国广控股、中盛天誉和江河大禹分别持有的国广光荣51%、29%和20%股权。

  “短短几个月间便实施了如此多的重组,可以看出华闻传媒转型的决心。”上海一名传媒行业分析师表示。

  关联交易频发

  2月28日,华闻传媒推出重组预案,公司拟向特定对象以6.5元/股发行不超过4.85亿股,收购这些交易对象分别持有的华商传媒、华商数码等10家公司数量不等的股权。

  其中包括向华路新材、上海常喜、上海大黎定增股份,购买其合计持有的华商传媒38.75%股权;向西安锐盈定增以购买其持有的华商数码20.4%股份、华商广告20%股权、陕西黄马甲49.38%股份、华商网络22%股权、华商卓越文化20%股权、重庆华博传媒15%股权、吉林华商传媒15%股权、辽宁盈丰传媒15%股权;向拉萨澄怀、拉萨观道、天津大振定增股份,购买其合计持有的澄怀科技100%股权。

  此次交易,华闻传媒拟投资额约31.5亿元,占公司2012年12月31日经审计的合并财务会计报告净资产额的比例为80.95%,构成重大资产重组。

  “虽然此次交易的对象中没有出现控股股东国广控股,但是国广控股之前的一些行动是促成这次重组的关键,这次重组可以看成是控股股东资产注入。”上海一位传媒行业的分析师告诉理财周报记者。

  2012年12月19日和2012年12月17日,国广控股分别与新疆锐聚和拉萨观道签订了《关于上海渝富资产管理有限公司股权转让与增资扩股框架合作协议》,后两者计划持有上海渝富28.93%和12.50%股权。

  上海渝富,正是华闻传媒的实际控制人,而国广控股持有上海渝富81.7689%股权。

  而此次定增交易对象中,上海常喜所持有的华商传媒股权是从华路新材和新疆锐聚处购买所得,上海大黎所持有的华商传媒股权也是从新疆锐聚处购买所得。

  值得注意的是,新疆锐聚执行事务合伙人朱筠笙,同时担任西安锐盈法定代表 人,并同孙会琴、高萍、范秀红三人合计持有西安锐盈46.24%的股权,共同控制西安锐盈。

  新疆锐聚、拉萨观道、华路新材等都是上海渝富股东,三个交易均构成关联交易。

责任编辑: 墨迹
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