KKR以39亿美元收购工业机械制造商格南登福

2013-03-09 10:03:18  来源:新浪财经

  新浪财经讯 北京时间3月8日晚间消息,私募股权巨头KKR &Co LP(NYSE:KKR)周五宣布,已同意以37.4亿美元收购工业机械制造商格南登福(Gardner Denver)(NYSE:GDI),包括格南登福的债务在内,此项交易价值39亿美元。

  KKR将为每股格南登福股票支付76美元,较该股周四收盘价溢价3%,较去年10月底该公司宣布出售计划时的股价溢价39%。

  格南登福总部位于宾夕法尼亚州的Wayne,主要生产工业用途的压缩机、泵和真空产品,在激进投资者ValueAct Capital收购了大约5%的股份后,该公司面临压力,在去年年底做出了出售的决定。

  据消息人士称,其他参与竞购的私募股权公司在2月21日最后投标期限前退出了这一进程,KKR成为唯一的竞购者,并于2月底向格南登福提交了一项每股75美元的收购要约,但后者要求提高报价。

  据称,多元化制造商SPX Corp(NYSE:SPW)也曾洽谈以每股85美元的价格收购格南登福,但由于遭到股东反对而放弃了这一计划。

  此项交易已获得格南登福董事会的疲软,在获得股东及监管机构批准后,预计交易将于今年第三季度完成。高盛在此项交易中担任格南登福的财务顾问;瑞银证券与Simmons &Co International担任KKR的顾问。

  格南登福上月底表示,由于泵产品的需求疲软,预计2013年盈利将低于市场预期。在ValueAct首次披露其股份之前的一年里,该公司已损失了大约45%的市值。

责任编辑: 拾禾
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