险资借道布局 绩优小盘基金份额激增

2013-03-08 17:03:33  来源:上海证券报

  业绩是最好的营销方式。今年以来的偏股型基金冠军——宝盈核心优势基金,其份额从去年年底的1亿份左右暴增至当前的5亿份

  基金规模营销最好的方式可能是业绩。短短两个月时间,宝盈核心优势基金在净值大幅增长的同时,基金份额也从去年底的1亿份左右暴增至当前的5亿份。宝盈核心优势基金的组合弹性可能也成为不少场外资金申购的参考因素。

  数据显示,截至3月1日,宝盈核心优势基金今年以来的净值增长超过了20%,成为偏股型基金的冠军,该基金也成为自去年7月份起,全市场偏股型基金业绩排名的第一名。宝盈核心优势基金经理王茹远从去年7月份才首次接手管理基金。

  上述业绩使宝盈核心优势基金的知名度大幅提高,其规模也在节后出现大幅度增长。知情人士透露,宝盈核心优势基金的份额规模在短短两个月内迅速扩张,份额已由去年底的1亿份扩张至目前的5亿份。

  除了散户资金较大幅度的参与宝盈核心优势基金外,记者获悉一家保险机构也在近期参与申购宝盈核心优势基金,这只保险机构的申购金额约4000万。虽然仅仅是4000万的数量级,但对于截至去年底才1个亿份额的基金而言,保险机构参与小盘基金在一定程度上显示出机构投资者对该基金市场操作持有较强的信心,尤其是当市场可能更多地表现为结构性行情时,小盘基金对个股短期机会的捕捉更具有优势。

  小盘基金快进快出的灵活操作使得基金更容易把握市场的投资机会。市场分析人士也认为,由于短期涨幅较大,宝盈核心优势基金去年四季度重仓股组合或已发生较大幅度的变化。与此同时,宝盈核心优势基金的弹性也使其成为短线资金借道参与市场的对象。据悉,曾有一笔2000万份额的资金在前期申购该基金,而当基金净值上涨超过10%后,该笔资金又悉数赎回。

  值得一提的是,宝盈核心优势基金经理的持仓特点,在很大程度上让该基金具有较大的市场弹性。“宝盈核心优势基金进攻性比较强,虽然我也希望能稍微降低基金的弹性。”宝盈核心优势基金经理王茹远向《上海证券报》如此表示。王茹远采取的组合策略是深入研究个股的基本面和价值洼地,一旦挖掘出标的品种就往往采取重配策略。与不少基金重仓股组合中较为分散的投资策略不同,宝盈核心优势基金采取了集中投资的策略。以该基金去年四季度报告为例,截至报告期末,宝盈核心优势基金前三大重仓股全部为创业板科技股品种,这三只品种占基金资产净值比例高达26%,宝盈核心优势基金集中投资、重配策略、偏好科技股和创业板的倾向,使得这只基金具有较强的弹性。

  数据显示,截至去年12月31日,宝盈核心优势基金的前十大重仓股中,包括第一大重仓股在内的五只品种均是创业板股票。截至昨日收盘,宝盈核心优势基金去年四季度末重仓持有的赛为智能,自去年12月4日以来股价涨幅超过120%;宝盈核心优势基金去年四季度末的第七大重仓股二六三,自去年12月4日以来的股价涨幅超过110%。

责任编辑: 拾禾
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