*ST珠峰定增4.95亿股 涉足上游铅锌矿采选

2013-03-01 10:24  来源:证券时报网

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资料图 

  *ST珠峰(600338)今年好事不断,此前2012年业绩预告净利润约7340万元,解除退市警报。今日,在停牌近8个月后,公司定增31.5亿购矿的重组方案终于出炉。

  *ST珠峰今日披露,公司拟以发行股份的方式向控股股东塔城国际 、东方外贸、中环技等三方购买其合计持有的塔中矿业100%的股权。借此次交易,公司将涉足金属矿采选业。

  根据评估报告,截至2012年9月30日,塔中矿业净资产账面价值为3.25亿元,评估值为31.51亿元,增值额为28.26亿元,评估值增值率为870.83%。其中,评估增值主要来源于拟购买资产采矿权、探矿权的评估增值。*ST珠峰拟发行股份购买塔中矿业100%股权,发行价格定为6.37元/股,将累计发行4.95亿股。其中,公司将向塔城国际发行2.28亿股,向东方外贸发行2.28亿股,向中环技发行3957.39万股。

  *ST珠峰表示,塔中矿业成立于2007年6月,注册资本为3000万美元。公司法定地址为塔吉克斯坦共和国卡伊拉库姆市阿尔登—托普坎镇22号。其股权结构为塔城国际、东方外贸、中环技分别持股46%、46%、8%。塔中矿业的主营业务为有色金属铅锌矿的开采、选矿。公司目前拥有阿矿和派矿的采矿权以及北阿矿的探矿权,并具备年处理130万吨矿石的产能。

  资料显示,塔中矿业2011年度实现营业收入2.19亿元,实现净利润5425.4万元;2012年1~9月,塔中矿业实现营业收入3.51亿元,实现净利润1.19亿元。

  重组方案中,*ST珠峰还同此次交易各方签署了盈利预测补偿协议。塔城国际、东方外贸、中环技向*ST珠峰承诺:塔中矿业在2013~2015三个会计年度扣除非经常性损益后的实际净利润数将分别不低于2亿、2.5亿及3.9亿元。

  *ST珠峰还表示,上述交易完成后,公司除了原有的有色金属冶炼业务之外,将开始从事上游有色金属矿采选业务。公司将在有色金属矿产资源、开采能力方面具有较强的竞争力,同时公司境内外、上下游业务也将形成协同效应。

  此前,*ST珠峰在业绩预告说明事项中称,如2012年度经审计的会计年报实现扭亏为盈,且符合规定,将及时申请撤销退市风险警示。据悉,*ST珠峰年报预约于3月6日披露。

责任编辑: 墨迹
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