城商行求资若渴 重庆银行拟转战H股

2013-02-22 09:02  来源:第一财经日报
        遥遥无期的等待终于令城商行失去了耐心。继上海银行之后,重庆银行也拟于今年转向香港市场寻求IPO。

  重庆银行公告显示,今日,重庆银行将召开股东大会正式审议关于重庆银行股份有限公司首次公开发行股票并上市的新方案。

  昨日,有境外媒体报道称,重庆银行作出此决议是因为太多企业排队等待A股IPO,且政府没有制定明确的城商行和农村商业银行在上海或深圳上市的政策和标准,而其在H股的筹资规模为5亿~6亿美元。

  一位接近重庆银行的人士向《第一财经日报》表示,重庆银行转战H股一事已经讨论多时,而此项方案亦得到了重庆市高层领导的大力支持,但这是不是最终的方案,目前还不能确定。

  城商行求资若渴

  近几年,城商行的迅猛扩张令其融资需求持续旺盛,而IPO受阻令城商行不得不寻求其他的融资方式来缓解资金压力,重庆银行也不例外。

  重庆银行2011年年报显示,截至2011年末,重庆银行总资产为1272.17亿元,较前一年增长17.53%,全年实现净利息收入32.84亿元,同比增长30%。同时,重庆银行2011年全年实现净利润14.63亿元,较上年增长35%。

  然而,在资产规模快速扩张的同时,重庆银行也面临着资本充足率下滑问题。资料显示,2009年、2010年、2011年这三年,重庆银行的资本充足率分别为13.75%、12.41%、11.96%;核心资本充足率分别为9.76%、9.17%、9.26%。

  为了缓解资金压力,重庆银行先是在去年3月20日发行了8亿元10年期次级债,用于补充附属资本,提高资本充足率。继而又在去年11月公布了发行规模2.6亿股的定向增发方案。

  而去年的那次定向增发也是自2006年以来,重庆银行首次增资扩股。公告显示,此次定增的认购价格为每股5元,募集13亿元资金用于补充资本金,以提高资本充足率。此轮增资扩股结束后,重庆银行的注册资本由20.21亿元增资到22.81亿元。

关键字: 城商行 重庆银行 H股
责任编辑: 叶青
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