首例纯B股转A股预案出炉:浙能电力拟合并东电B

2013-02-21 08:48  来源:东方早报

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 资料图

 东电B转A要点

  ◆浙江浙能电力股份有限公司(以下简称“浙能电力”)拟以换股吸收合并方式合并浙江东南发电股份有限公司(东电B),实现A股在上证所上市。浙能电力本次发行的A股全部用于换股吸收合并东电B。本次换股吸收合并不构成借壳上市,亦不安排配套融资。

  ◆本次换股吸收合并前,浙能电力合计持有东电B总股本39.80%的股份,为东电B的控股股东。浙能电力持有的东电B股份不参与本次换股,也不行使现金选择权,并将于本次吸收合并后予以注销。本次合并完成以后,东电B将退市并被注销法人资格。

  ◆浙能电力发行价格将综合考虑定价时的资本市场情况、浙能电力合并东电B后的盈利情况以及火力发电行业A股可比公司估值水平等因素来确定,预计发行价格区间为5.71元/股至6.63元/股。

  ◆东电B换股价格为0.779美元/股。按照东电B停牌前一日,即2012年11月20日中国人民银行公布的人民币对美元汇率中间价6.2926,折合人民币4.90元/股。在定价基准日前20个交易日的均价0.552美元/股基础上溢价41.12%确定。

  ◆现金选择权0.580美元/股,由浙能集团和中金公司担任现金选择权提供方。

  ◆境内个人B股投资者出售其因浙能电力换股吸收合并东电B而持有的浙能电力A股将直接以人民币进行资金结算,不再转换为美元资金。如境内个人B股投资者更倾向于持有美元资产,可选择在本次换股吸收合并之前出售所持有的东南发电B股,也可以选择行使现金选择权。

  ◆境外个人B股投资者和境外机构B股投资者除持有或出售其因浙能电力换股吸收合并东电B而持有的浙能电力A股外,不能购买浙能电力及其他A股股票。同时,本次换股吸收合并实施后,部分境内个人B股投资者、境外个人B股投资者和境外机构B股投资者将通过受限A股证券账户持有浙能电力A股,该账户仅供投资者持有或卖出因本次换股吸收合并而持有的浙能电力A股股票,出售浙能电力A股将换汇成美元进行结算。

  首家纯B股公司转型方案昨日正式披露。

  在深市三家A+B股公司(编注:中集集团、丽珠集团、万科)使用“B转H”解决B股问题后,沪市上市公司浙江东南发电股份有限公司(东电B,900949)昨晚发布公告称,东电B的控股股东浙江浙能电力股份有限公司(下简称“浙能电力”)将以吸收合并方式合并东电B,并发行A股在上海证券交易所(上证所)上市流通,而东电B将退出历史舞台。中国国际 金融有限公司、摩根士丹利华鑫证券为该交易的财务顾问。

  目前,东电B和浙能电力的董事会均已通过该预案。东电B昨晚同时发布的2012年年报显示,2012年营业收入为82.12亿元,同比降4.67%;但净利润为7.97亿元,同比增187.94亿元,扣除非经常性损益净利润为6.93亿元,同比增204.43%。

  东电B今日复牌交易,停牌前报收0.574美元/股。

责任编辑: 墨迹
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