A股上市无期城商行转战H股 部分报批证监会

2013-02-08 08:32  来源:经济参考报

  一波三折。16家在A股市场排队上市的城商行(包括农商行)发审环节几乎处于停滞状态。2月7日,银行业内知情人士对《经济参考报(微博)》记者透露,“上海银行H股IPO的计划早已报批证监会,而据了解,证监会目前基本已经同意其先在境外上市。”

  实际上,上海银行在A股上市无期的情况下,早有先登陆H股的准备,并初步敲定了包括摩根士丹利在内的四家承销商。不仅是上海银行,同样,南昌银行、龙江银行等部分城商行,也已表示出了赴港上市的意愿。

  来自证监会的最新数据显示,目前正在证监会排队等候IPO的银行有江苏常熟农商行、盛京银行、大连银行、江苏银行、锦州银行、徽商银行、上海银行、贵阳银行、成都银行、无锡农商行、杭州银行、重庆银行、东莞银行、江苏吴江农商行、江苏张家港农商行和江苏江阴农商行16家城商行以及农商行。上述16家银行的IP O仍处于初审中的有10家,仍处于落实反馈意见中的则有6家。从其保荐人来看,中信建投有5个项目,高盛高华有2个项目。

  “证监会对城商行A股上市并不是不愿放行,而是目前,城商行IPO审核等相关标准依然还没敲定。并且,城商行上市融资的规模较大,对A股市场可能会带来一定的冲击,另外,上市之后,会不会在一定程度上刺激城商行的盲目扩张冲动,导致其难以立足当地扶持中小企业,这些也都被监管层所担心。”江苏证监局一位人士对《经济参考报》记者表示。

  从已经上市的16家银行IPO情况来看,剔除平安银行,15家银行当初共计募集资金3202 .24亿元,农行募资最高,为685.29亿元,浦发募资最少,为40亿元。根据宏源证券2012年的一份研究报告预测,目前在排队IPO的城商行,预计募集资金约为1183-2838亿元,中值为1892亿元,其中,上海银行的融资 规 模 预 计 将 达2 8 3 .3 9亿 元-680.13亿元,位列第一;江苏银行的融资规模则预计在215 .23亿元-516.55亿元,仅次于上海银行。

  兴业证券分析师盛海认为,城商行急于上市,最根本的缘由还在于对资金的渴望很大。已上市的银行,只要有机会,都会进行配股、增发或发次级债。一方面是由于国内银行业主要靠吃利差,中间业务并没有很发达,所以对资金的渴望非常大。

关键字: 证监会 H股 次级债
责任编辑: 冬日暖阳
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