东方金钰定增嬗变 拟募集8亿资金美化现金流

2013-02-04 08:49  来源:理财周报

\

 资料图

  2月1日,东方金钰(600086.SH)2013年第一次临时股东大会审议通过《关于延长公司非公开发行股东大会决议有效期的议案》。这距离证监会受理东方金钰定增材料申请已有半年时间。

  2011年8月17日,东方金钰初次发布定增预案,至今已有大约一年半的时间。其间,预案两次修订,发行价由最初的19.42元/股下降至11.99元/股,保荐机构也由长江证券变为中德证券。此次定增之路可谓是一波三折,目前尚无定论。

  “延长定增决议有效期主要是因为当前还未通过证监会审核。”东方金钰一工作人员告诉理财周报记者。

  两易发行价

  2013年1月15日,东方金钰发布公告称,第七届董事会第六次会议审议并通过了《关于延长公司非公开发行股东大会有效期的议案》,而该议案现已通过股东大会通过,该决议有效期原本将于2013年3月5日到期,现已延长至2014年3月5日到期。

  “延长决议有效期是因为目前还没有到证监会审核,担心3月5日之前没有通过证监会审核。”东方金钰证券事务部工作人员说道。

  东方金钰此前曾在公告中提到,2011年11月1日,东方金钰向证监会提交了定增申请,但由于审核过程中,根据相关要求补充材料需要一段时间,其于2012年5月21日向证监会报送了撤回增发申请文件的请示,主动要求撤回增发申请文件。2012年6月8日,东方金钰定增终止审查。

  “之前撤回定增,是因为要更换保荐机构,现在我们的承销商是中德证券。”上述工作人员说道。

  2012年6月27日,东方金钰再次向证监会报送了定增申请报告,新的申请报告中,除了保荐机构,其它均无变化。2012年7月20日,东方金钰收到证监会《中国证监会行政许可申请受理通知书》,正式接受东方金钰定增材料申请。

  而近期,东方金钰发布公告称,更换审计机构,由中勤万信会计师事务所更换为大信会计师事务所。记者从中勤万信了解到,中勤万信之所以不再为东方金钰服务,主要是因为忙于IPO的财务自查,没有空余时间,这和东方金钰的定增并没有关系。

  2011年8月17日,东方金钰首次披露非公开发行股票预案。拟非公开发行不超过4000万股股票,发行底价为19.42元/股,募集资金大约8亿元,其中1.5亿元用于北京珠宝专营店项目,1.5亿元用于徐州珠宝专营店项目,3亿元用于云南腾冲翡翠交易中心项目,剩余2亿元偿还银行贷款。东方金钰控股股东云南兴龙实业有限公司承诺认购股份数额不少于800万股,且认购金额不低于1.6亿元,认购价格根据其他投资者的询价结果确定。

  该定增预案一出,东方金钰股价持续走低,半年之后,东方金钰宣布修正定增预案。

  2012年2月17日,东方金钰发布定增预案的修正版,发行数量改为不超过6700万股,发行底价调整为12.09元/股,此次调整后的增发底价较前次底价,下调幅度深达37.74%。而截至2013年2月1日,东方金钰的收盘价已高达21.39元/股。

  12天后,2月29日,东方金钰再次发布预案修订公告,发行价下降为11.99元/股。

  “我们定增价格暂时不会变,这个价格很低,肯定会有很多机构认购。”上述工作人员表示。只是,该增发底价更易触发小股东利益。

责任编辑: 墨迹
三项金融改革加快推进 或释放最大红利
随着利率市场化改革进一步推进、人民币汇率进入均衡区间、人民币资本项目可兑换改革的进一步深化,以及存款保险制度的建立和实施,中国经济正步入对外开放的转型期。
大公资讯 中国 军事 言论 图片 财经 产经 金融 汽车 娱乐 明星 生活 科技 书画 报纸 香港在线 国际 社会 教育 副刊 食品 会展 宏观 体育 健康 女人 人物 历史 专题