广汇“乌龙募集书”遭质疑 基本面争议公开化

2013-01-21 09:21  来源:第一财经日报

  一场关于短融募集书的口水仗将部分市场人士对新疆广汇集团基本面的私下疑虑转变为公开的议论。

  2013年第一个月内,新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司(下称“广汇集团”)及下属公司在债券市场有望“梅开四度”,累计融资额将达45亿元。恰在此时,网上有人对广汇集团“放炮”。

  1月18日,一篇题为《广汇集团债券发行说明书荒诞不堪》的帖子,在新浪微博上被大量转发。在这篇帖子里,网名为“天地侠影”的人士指出,在1月8日发行的一份短融的募集说明书中,广汇集团所有者权益为290亿元,包括了董事局主席孙广信个人收藏的70幅字画,其评估价值为35亿元,计入注册资本和资本公积;该帖子还质疑上述募集书中存在多处数量、单位错误。

  有债券投资人士对《第一财经(微博)日报》分析称,虽然按照“闭眼买债”的行业惯例,投资者一般不会真正关心发行说明书,但是此次针对广汇集团“乌龙说明书”的质疑,不排除借题发挥的可能,也许会令针对该集团基本面的一些质疑公开化。

  乌龙募集书?

  2013年1月8日,广汇集团发行了2013年第一期短融——“13广汇集团CP001”,金额15亿元;1月10日,该集团下属的广汇汽车服务股份公司(下称“广汇汽车”)发行了短融“13广汇汽车CP001”,金额15亿元,同日还发行了5亿元3年期中期票据。

  据上海清算所披露,1月22日,广汇集团旗下另一核心子公司广汇能源股份有限公司(下称“广汇能源”,600256.SH)还将在银行间债券市场发行10亿元短融。

  天地侠影的质疑主要是针对“13广汇集团CP001”的募集说明书,除了认为将孙广信个人收藏的字画计入注册资本不够严肃之外,他还声称该说明书将“万吨”写成了“吨”(第62页),“亿元”写成了“万元”(第67页),并感叹:“太过粗制滥造,这就是国内的债券说明书。”

  本报昨日查阅了上海清算所网站上公布的有关短融募集说明书,并未在第62页和第67页两处发现受质疑的数量和单位错误。不过,本报确实在广汇集团2013年第一期短融募集说明书中看到,该公司实际控制人孙广信所持有的70幅字画估值高达35亿元,并被计入公司资产。

  该募集说明书显示,广汇集团2012年增资0.60亿元,其中实际控制人孙广信个人现金出资0.18亿元,实物出资35.03亿元,实物出资计入到注册资本的份额为0.42亿元,溢价部分计入到资本公积,实物出资在资产科目计入到其他非流动资产科目,并且由大华会计师事务所出具了验资报告。

  据披露,孙广信实物资产为70 幅字画,鉴定机构为中国嘉德国际拍卖有限公司和北京保利国际拍卖有限公司。增资字画是孙广信多年来通过拍卖、获赠等各种途径获得的。

  对于35亿元的估值,广汇集团解释称,“由新疆华盛资产评估与不动产估价有限公司出具了资产评估报告,相关字画均为知名书画家的作品,评估公司按照市场价值进行了合理评估”。

  广汇集团同时表态称,鉴于艺术品资产的未来价值受投资市场的影响有一定的不确定性,为保障投资人权益,公司承诺本次及未来在注册短融、中票等债务融资工具品种时,剔除上

  述35.03亿元艺术品资产价值后的净资产额度测算可注册额度。

  尽管广汇集团作此种表态,但字画计入资产的做法仍在网上引起了广泛争议。

责任编辑: 墨迹
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