万科A+H双融资平台雏形已现

2013-01-21 07:42  来源:证券时报

  因筹划B转H股而停牌多日的万科(000002)于1月19日公布B转H股方案,公司拟申请将已发行的B股转换上市地,以介绍方式在香港联交所主板上市及挂牌交易。万科第一大股东华润股份公司向全体B股股东提供现金选择权,价格为万科B停牌前股票收市价溢价5%,即每股13.13港元。万科A和万科B均于今日复牌。

  万科B转H股溢价比例与此前中集集团方案完全一致,整个转板方案也与中集集团基本类似。

  截至停牌前一日即2012年12月25日收盘时,万科B是沪深两市中唯一一只B股股价高于A股的股票,而13.13港元价格也达到了万科B股近5年以来的高点,这也意味着万科B股的现金选择权价格将超过绝大多数B股股东的买入成本。

  方案显示,万科B股股份数为13.15亿股,占公司总股本的11.96%,万科计划向香港联交所申请公众持股量不低于8%的豁免,因此若出现申报行使现金选择权的股份数超过B股总股份数的1/3,即申报股份数若超过4.38亿股,B转H股方案将不予实施,万科B股将继续在深交所B股市场交易。

  本次万科B转H股的财务顾问为中信证券,万科将在2月4日召开股东大会审议转板议案,根据相关规定,议案需取得经出席股东大会的全体股东和B股股东2/3以上表决权通过,还需要取得中国证监会、香港联交所的同意和批准。

责任编辑: 拾禾
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