国泰君安折价再卖安徽国祯 忙为上市清障

2013-01-17 09:56  来源:上海证券报

  国泰君安证券股份有限公司(下称“国泰君安”)近来频频在产权交易所露脸。有分析人士称,国泰君安本轮大规模出售资产,很有可能是为顺利上市清障。

  1月15日,安徽国祯集团股份有限公司(下称“安徽国祯”)2080万股股权(占总股本的25.12%)在上海产权交易所公开挂牌,转让方正是国泰君安,转让价格为2.28亿元。转让完成后,国泰君安将不再持有安徽国祯股权。

  值得一提的是,本次已是国泰君安第二次转让安徽国祯。2012年12月11日,国泰君安在产交所挂牌转让安徽国祯2080万股,当时的挂牌价格为2.53亿元,略高于上述股份对应的净资产价值2.512亿元。在短短1个月后,上述股权的转让价2.28亿元竟然较之前转让价折价约10%,可见国泰君安急于脱手的强烈愿望。

  据介绍,安徽国祯成立于1994年,注册资本为8281万元,经营范围为能源开发、生物工程、高新技术开发、信息咨询服务等。公司的控股股东为李炜,持股比例占63.59%;国泰君安为该公司的第二大股东,持股比例占25.12%;金种子酒持股4.71%,为第三大股东。财务数据显示,公司2011年实现营业收入12.8亿元,净利润9361万元;截至2012年8月底,实现营收近8.4亿元,净利润5655万元。

  事实上,除安徽国祯外,国泰君安已在去年11月底至12月中旬短短半个月内,先后9次挂牌转让子公司股权,转让标的企业包括平安人寿、华泰保险集团、国银金融租赁、华能海南发电、万通投资控股、三亚亚龙湾开发等。

  值得注意的是,在国泰君安首次挂牌转让安徽国祯25.12%股权当日,公司刊登接受上市辅导公告。公告表示,公司接受银河证券、华融证券的上市辅导,拟在境内证券交易所进行IPO,公司上市程序已正式启动。

  有分析人士表示,国泰君安此次大规模的资产出售,应该是与公司的IPO进程有关。在公司进入IPO辅导期之后,会在保荐机构的辅导下进行一系列的资产整合,目的一般是为了理清公司资产框架,突出主营业务,增强公司的盈利能力,将一些与主业不相关且盈利能力不强的资产剥离出上市主体等。

责任编辑: 拾禾
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