云煤能源萧条每股定价 募资总额不变

2013-01-15 10:29  来源:大公财经

  资料图

  大公财经综合 云煤能源(600792)今日披露了调整后的定增方案。相较于原方案,此次修订后的方案募资总额、募投项目未发生变化,主要在于将原定增底价10.85元/股下调至9.5元/股。而在此之前,公司的增发方案已经历了多次调整。

  2012年9月8日,云煤能源披露了修订后的非公开发行方案,将以10.85元/股为发行底价,总计发行不超过8295万股,向不超过10名特定对象合计募集资金不超过9亿元。其中公司大股东昆钢控股将认购不低于发行总额的20%。上述募资中的4.1亿元收购昆钢控股持有的五一、瓦鲁、金山和大舍四个煤矿100%股权。同时,将以3亿元增资五一、瓦鲁和金山煤矿用于其改扩建项目。值得关注的是,在这一版的增发修订方案中,已经将原来的发行底价11.67元下调至10.85元。事实上,云煤能源上述增发方案最早在2011年12月29日推出,当时确定的增发底价为13.07元/股,对应发行数量不超过6886万股,募资总额约9亿元。但方案发布后,鉴于市场原因经历了多次调整。

  根据今日披露的最新调整后方案,公司最新的发行底价为9.5元/股,较原底价下调12%。同时,在募资总额不变的情况下,发行规模调整为不超过9473.68万股。同时此次募投项目对应投资额度均未调整。

  云煤能源最新股价10.74元,较新的增发底价溢价约13%。

  相关公告: 

  非公开发行股票预案(修订稿)

  本次发行不超过9,473.68万股。发行价格为不低于本次会议决议公告日(定价基准日)前20个交易日的公司股票交易均价(计算公式为:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的90%,即本次非公开发行价格不低于9.50元/股。在定价基准日至本次发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行底价将进行相应调整。

  本次非公开发行拟募集的资金总额不超过9亿元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:

  (1)公司以41,060.22万元收购昆钢控股持有的五一、瓦鲁、金山和大舍四个煤矿100%股权;

  (2)公司以30,000万元增资五一、瓦鲁和金山煤矿用于其改扩建项目(含井下安全避险“六大系统”建设完善);

  (3)补充流动资金:本次非公开发行募集资金净额用于上述项目之外的剩余部分将用于补充公司的流动资金。

  关于控股股东认购公司非公开发行股票暨关联交易补充公告

  公司拟向包括控股股东昆钢控股在内的不超过十名特定对象非公开发行不超过6886万股股票(以下简称“本次发行”);其中,昆钢控股拟以现金认购不低于本次非公开发行最终确定的发行股票总数量的20%。公司已经于2011年12月27日与控股股东昆钢控股签署附条件生效的《股份认购协议》。

  (综合上海证券报报道) 

  

责任编辑: 墨迹
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