凯雷“清仓”太保获利五倍 外资退出险企将成趋势

2013-01-11 09:59  来源:经济参考报

  日前,私募股权投资公司凯雷投资集团计划以30.3港元出售其持有的中国太平洋保险(集团)股份有限公司(以下简称“中国太保”)的2.03亿H股股份。据测算,经过两年多的减持,这一次凯雷全部清空太保股份全身而退,总计套现约51亿美元,获利高达43亿美元,与8亿美元的初始投资相比,回报率超过5倍。

  近来,保险公司股权转让频繁出现,分析人士指出,保险行业持续低迷,保险公司股权频遭转让在所难免,但不同股东清空保险公司股权肯定各有理由,而未来外资逐渐退出也是行业趋势。

  6次减持 凯雷获利超5倍退出

  公开资料显示,2005年凯雷亚洲基金入股太保旗下的太平洋人寿保险公司,助其解决偿付能力危机。后凯雷多次参与太保的重组与改制。2009年太保H股上市前,凯雷将名下合共13.33亿股的太保股份全数转为可在香港自由转售的H股,占中国太保总股本的15.39%。其初始投资成本约为8亿美元。

  2010年底,凯雷所持有的太保H股一年禁售期刚过,就开始着手减持。2010年12月30日,凯雷即以每股31 .15港元的价格减持中国太保2.16亿股,套现8.6亿美元,受让方是美国知名资产管理公司W addell & R eed牵头的基金团。

  紧接着的2011年1月7日,凯雷再次以每股33.45港元价格出售中国太保H股约4.152亿股,套现约18亿美元。而此次接手方分别是安联集团、美国共同基金Fairholm e Capital和其他投资者。

  2011年7月26日,凯雷又以每股30.90港元的价格再次出售了2.4912亿股中国太保H股,套现约10亿美元。此次,超过100多家机构接盘;2012年1月18日,凯雷再次减持中国太保1800万股,此次接盘者也是安联。

  此前的最后一次减持发生在2012年7月25日,凯雷以每股25.5港元的价格减持2.2144亿股中国太保H股,变动后持股2.037076亿股,持股比例降至2.4%以下。此次凯雷再次套现56.47亿港元。

  如果将此次减持考虑在内,经过两年多的陆续减持,这一次凯雷终于全部清空太保,总计套现约51亿美元,获利高达43亿美元,与8亿美元的初始投资相比,回报率超过5倍,或是其有史以来获利最多的一次。

关键字: 凯雷 太保 险企
责任编辑: 叶青
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