王亚伟私募投资“泄秘” 两板块为基础配置

2013-01-02 08:09  来源:金融投资报

  昔日基金“一哥”王亚伟复出后首只私募基金成为市场关注的焦点,近日南京新百发布公告称,已认购2000万元王亚伟掌管的深圳千合资本正在发行“外贸信托 ·昀沣证券投资集合资金信托计划”。分析人士认为,此公告不仅透露出王亚伟私募基金发售客户的对象,也隐约揭秘了王亚伟的投资风格。

  金融、地产基础配置

  根据南京新百的公告,王亚伟首只私募基金的投资要求为:购买单一ST、*ST、S、SST、S*ST类上市公司公开发行的股票以成本计价不超过信托财产总值的5%,购买ST、*ST、S、SST、S*ST类上市公司公开发行股票的总投资额以成本计价不超过信托财产总值的10%。“此项规定意味着王亚伟未来的投资风格或有改变,回顾王亚伟在公募时期的操作,其均是豪赌重组股。”信达证券分析师梁浩在接受记者采访时表示,而现在的规定明显对ST类股的投资有所限制,这或许与目前管理层提倡的价值投资或者对重组股的规定有关。

  从公募变为私募后,王亚伟所在的研发平台也发生了改变。“之前华夏基金拥有众多的研究员,且王亚伟担任投资总监,可以听取各种投资策略,而现在曝光的王亚伟团队核心成员为周哲、吴金宫,其中吴金宫负责金融、房地产等行业的研究。周哲,毕业于清华大学化工系,博士,历任华夏基金医药行业研究员、化工行业研究员,必需消费品研究小组组长,负责必需消费品、医药、化工等行业研究。从中可以看出,金融、房地产将是王亚伟2013年的重点投资行业。”梁浩表示。

  深圳一位私募基金经理告诉记者:“王亚伟日后肯定会参与到深圳这个私募圈,目前深圳私募业普遍看好金融、房地产,虽然王亚伟的投资风格与彼得·林奇相仿,不过私募投资跟随市场大环境,因此王亚伟或许也会对金融、房地产进行基础配置。”

  上述私募基金经理也认为,如果金融、房地产是基础配置,那么周哲负责的必须消费品、医药、化工等行业则可能是王亚伟寻找黑马的行业,选股思路一方面可能是以公司业绩为主,这类投资在私募基金中非常普遍,即找出业绩能持续增长、不受股市大盘限制的公司。

  客户不仅仅是超级富人

  此前有报道称王亚伟的客户基本上为超级富人,个人客户的身家至少要在5000万元以上。对此,有网友微博感慨:“王亚伟此次产品推出将一网打尽富人!”

  但从南京新百的公告上看,资金实力雄厚的上市公司也是王亚伟首选的客户。南京新百三季报显示,公司业绩增长不俗,每股收益达0.4元,主营收入和净利润同比增长52%和162%,在手货币资金高达52237.32万元。

  梁浩表示,“从南京新百投资的数额来看,2000万元对应52237.32万元的货币资金,显然微不足道,这充分反映出南京新百对私募投资风险的谨慎,也反映出南京新百对王亚伟私募基金的肯定,因为之前南京新百较少投资私募基金。”

  作为上市公司,无论是投资私募产品还是购买私募定制的产品,在A股上市公司中都不多见。有私募人士表示,定制符合上市公司需求的私募产品可以满足上市公司在市值管理、特定投资方面的需求,但该类产品并不多见。

  此外,如何让上市公司认同一只私募产品也并不容易,路演、策略等均十分复杂,私募经理能否把握上市公司认同的投资方向也是个问题。因此南京新百2000万买入王亚伟的私募基金,更加显示出王亚伟的个人号召力。

责任编辑: 渊海子平
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