携程去哪儿合并市值千亿

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  图:携程与去哪儿即将合并,新公司估值接近千亿元。受此消息刺激,携程网与去哪儿网双双大涨 网络图片

  大公财经10月27日报道(记者 李灵修)随着资本市场步入寒冬,同行冤家亦开始抱团取暖,携程与去哪儿成为最新案例。携程昨日宣布与百度达成一项股权置换交易,后者利用49%去哪儿股权换取携程24%股权,从而实现携程、去哪儿两家公司的合并,组建中国最大在线旅游平台。交易完成后,百度首席执行官李彦宏将入驻携程董事会。新公司市值预计达156亿美元(折合人民币约991亿元)。  

  根据交易内容,百度通过持有的1.79亿股去哪儿网A类普通股,以及114万股去哪儿B类普通股,置换成1148.84万股携程增发的普通股。也就是说,交易完成后,百度拥有携程25%的股份,并成为控股股东;携程拥有45%的去哪儿股份。据悉,摩根大通在此次交易中担任携程的财务顾问。

  两家公司股价大涨

  至于公司管理层变化,包括携程董事会主席兼首席执行官梁建章,以及联合总裁兼首席运营官孙洁在内的四位携程高管将被任命为去哪儿董事会董事;百度董事长兼首席执行官李彦宏,以及百度副总裁及投资并购部负责人叶卓东将被任命为携程董事会董事。

  受此消息刺激,携程和去哪儿网股价在纽约盘前双双大涨。携程在美上市股票周一盘前大涨7.61%,报80美元。去哪儿的股票大涨25.03%,报9.41美元。

  据内媒报道,梁建章昨日在内部邮件中表示,很高兴携程与百度达成交易,以股票交换的方式投资去哪儿。未来去哪儿将继续作为独立的上市公司运营,与携程创造差异化的产品与价值。去哪儿首席执行官庄辰超亦在公司邮件中称,后续将与携程协商双方公司的协作/竞争机制,各自待定并加强主攻市场,为中国在线旅游消费者提供更有价值的服务。

  携程与去哪儿的合并传闻已久。去哪儿今年5月8日曾表示,收到携程主动收购所有流通股的要约,并在6月1日书面拒绝了该项提议。有参与谈判的知情人士透露,两家对于合并后的控制权上出现了严重分歧。另据一位投行人士证实,“庄辰超本人并不能接受对去哪儿失去控制权。”

  竞争对手纷抱团过冬

  至5月下旬,双方再次启动收购方案:由一家更大的互联网公司,同时投资携程、去哪儿两家公司,并将双方整合到一起,组建中国最大的在线旅游服务平台。昨日有媒体指出,携程和去哪儿最后能够达成合并归功于百度居中撮合。

  温莎资本合伙人简毅表示,百度这项交易的重要性不亚于当年对91无线的收购。他分析称,从资本的层面看,这是一次极其高明的资本运作,百度既保证了由三家公司组成的在线旅游利益共同体中的绝对话语权,又以一种“不那么强势”的姿态顾及了交易中各方的感受,最终促成了交易的完满达成。

  从业务前景看,这一交易将减少双方因竞争产生的资源消耗,同时也将极大提升双方对产业链上下游的议价能力,有助于在中国建立更为健康的旅游生态系统。

  值得注意的是,随着资本市场迎来寒冬,互联网行业大打价格战的做法恐难以得到投资方支持,这也催生出众多同业冤家“在一起”。今年以来,滴滴打车与快的,58同城与赶集网,美团及大众点评先后选择合并。

责任编辑:洪笑

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