中金今日正式招股 十大基投多是“国家队”

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  图:中国国际金融今日招股,招股价介乎9.12元至10.28元,每手400股,入场费4153元。左起:中国国际金融首席财务官辛洁、执行董事兼首席执行官毕明建、首席运营官楚钢

  大公财经10月27日报道 (记者 王嘉杰)过去一直作为上市保荐人身份的中国国际金融(03908)(下称,中金)宣布,今日正式招股。集资最多62.85亿元,招股价介乎9.12元至10.28元,以每手400股计,入场费为4153.43元。由于A股暂停IPO对公司或造成影响,执行董事兼首席执行官毕明建表示,公司的投行业务收入只占27%,而IPO亦只是投行业务的一部分,影响有限。而且,中金业务发展多元化,公司未来增长动力将主要来自资产及财富管理。

   中金昨日宣布,将在全球发售约6.11亿股,公开发售占一成;国际配售占九成。当中5558.24万股为旧股,约占9.09%。股东的汇金会佔当中的大部分,初步会出售5535.2万股。而中国建投、建投投资及投资咨询均各自出售7.68万股。另外,公开发售中的其中一成,约611.36万股会预留给香港雇员优先认购;国际配售中的一成,5502.64万股会预留给国际的雇员。

  十大基投多是“国家队”

  另外,与已上市的中再保(01508)及刚完成招股的中国华融(02799)相似,中金亦引入多位基础投资者,合共10个,当中大多是“国家队”的身份,认购约4.65亿美元公司股份,约佔其集资额约58%。包括丝路基金、中移动香港、中广核投资、新华社投资控股、中国南车香港和惠理基金等。

  不过,近期股市波动,公司在招股文件表示,A股IPO延期以及内地及香港市场波动,会影响公司在投行及股本销售的业务。毕明建表示,过去A股IPO亦有试过暂停,加上中金已在发展业务多元化,认为未来公司的增长主要来自资产管理及财富管理。

  另外,对于有报道指出,中金于最近削减集资额,首席运营官楚钢强调,并没有削减集资额,强调外界对中金的集资额是来自其他券商的估值,又指集团本来并没有固定集资额度。

  另外,毕明建表示,完成上市集资后,中金不排除收购兼併,但公司业务不会改变高端定位,因此公司并无发展零售业务的需要,营业点不会大幅增加。是次的集资额,当中四成半用于发展股本销售及交易及固定收益,两成用于发展财富管理,另外两成用于发展国际业务,一成用作一般营运资金,5%用作发展投资管理业务。

  集一家居招股3232元入场

  同日,亦有一只“细细粒”的集一家居(01495)宣布招股,招股价介乎1.1至1.6元,是次发售股份共9000万,以每手2000股计,入场费约3232.25元。将于今日起至周五招股,是次集资最多1.44亿元。集一家居主要从事销售及分销建筑、家居装修材料及傢具,并提供室内设计及工程服务,主要业务范围于广东省、福建省及江西省三、四线城市。

  集一家居执行副总裁罗天扬表示,将主力扩展三、四线城市,市场发展潜力较大,同时可避免进入一二线城市与该区对手直接竞争,加上城镇化发展,料未来发展可更快速。

责任编辑:洪笑

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