中国通号无惧股灾招股 最多集资140亿元

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  图:中国通号总裁助理孟乐平(左起)、总会计师孔宁、董事长周志亮、总裁尹刚、董事会秘书兼副总会计师胡少峰出席招股记者会 大公报记者

  麦润田摄

  大公财经讯(记者 林静文 实习记者 王恺雯)香港新股市场沉寂一段时间后,中国通号(03969)作为下半年首个中资重磅新股登场,将于今日(28日)开始派表,集资最多140亿元,以最高发售价每股8元计,入场费为8080.62元。近期本港股市波动,中国通号董事长周志亮认为,波动只是暂时的,且最近来港上市公司不多,有助吸引更多人考虑公司股票,他强调在港上市符合公司未来国际化发展的需求。

  身为全球最大轨道交通控制系统解决方案提供商的中国通号,计划发行17.5亿股新股,佔已发行股本的20%,当中95%为国际配售,5%为公开发售,另有15%的超额配售权。招股价范围为6.3元至8元,集资110.3亿元至140亿元,每手股数为1000股,暂列今年新股集资额第四位。

  该股由花旗、摩根士丹利及瑞银担任保荐人,今日开始派表,定价日为7月31日,8月7日上市。公司表示,上市后派息比率为15%。

  引入16名基础投资者

  中国通号是次全球发售,合共引入了16名基础投资者,合共认购约75亿元新股,相当于本次集资额的逾半。全部基础投资者均为中资机构,包括中国中铁投资、粤财国际、上海振华、中海香港、京投香港、中国人寿、中船、招商银行资管、南车香港等。在各基础投资者中,认购金额介乎2000万美元至1亿美元之间。

  本港股市近期波动不断,昨日再受内地股市影响跌逾700点。问及为何在此期间来港上市,周志亮昨日在记者会上表示,香港在推动内地企业国际化方面有经验,而在路演途中获得来自香港及国际投资者的认可,认为市场波动仅为暂时情况,长远看好港股发展。

  续物色海外併购项目

  公司表示,在集资所得中,有30%用于长期科技研发、20%用作固定资产投资、20%用作境内外一般性收购。另有不超过20%用于投资符合政府政策的轨道交通领域的公私合营项目;及不超过10%用于补充运营流动资金。

  谈及收购目标,周志亮说,会物色可促进公司主营业务发展的海内外併购目标,同时不排除通过合资模式使公司进一步国际化。

  他续说,公司在拓展海外市场时,与中铁建、中车(01766)等不存在竞争关系,因各方分属产业链的不同环节,另会考虑联合竞投海外项目。

  问及今年资本开支,董事会秘书兼副总会计师胡少峰表示,今年资本开支约40亿元人民币,主要用作北京研发中心以及西安、长沙的产业投入。

  另一方面,中国通号为温州“7.23事故”列车控制系统设备的製造商和事故责任单位之一,周志亮强调,公司吸取经验教训,已採取补救措施,并加强业务安全管理,包括生产实名制、组建安全监督队伍等。他称,暂未被告知或要求承担该事故相关费用或赔偿。

  截至2014年底止,中国通号收入按年升32.64%至173.28亿元人民币,利润升64.65%至20.39亿元人民币。截至今年3月底止季度收入升42.15%至47.57亿元人民币,利润升46.77%至5.76亿元人民币。

  神华传分拆风电业务

  另外,据路透旗下IFR报道,中国神华(01088)母公司神华集团将于明年上半年,分拆风电场资产来港上市,预计集资额高达10亿美元(约78亿港元)。

  神华集团在1995年成立,是中国最大的煤炭生产商,中国神华则于2005年在港股市场挂牌交易。对上一次内地风电能源股在港上市是2010年的大唐新能源(01798)。

责任编辑:李靓

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